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Rapports personnalisés

Fonctionnalité PRO+

L'enregistrement de rapports personnalisés nécessite le niveau PRO ou ENTERPRISE.

  • FREE — impossible d'enregistrer des rapports (0 rapport autorisé)
  • PRO — jusqu'à 5 rapports enregistrés
  • ENTERPRISE — rapports enregistrés illimités

Vue d'ensemble​

Les rapports personnalisés sont des configurations de rapport enregistrées que vous pouvez réutiliser, relancer et planifier. Après avoir exécuté un rapport ad hoc sur la page Rapports, vous pouvez enregistrer la combinaison actuelle de filtres + modèle + regroupement + mode d'affichage comme rapport personnalisé nommé.

Pourquoi les rapports personnalisés :

  • Enregistrez vos paramètres — pas besoin de reconfigurer les filtres à chaque fois
  • 🔄 Relancez en un clic — ouvrez le rapport enregistré → générez
  • 📅 Planifiez — automatisez l'envoi par e-mail (PRO+)
  • 📤 Exportez — téléchargez en PDF, Excel, JSON ou XML depuis l'Aperçu du rapport

Enregistrer un rapport personnalisé​

Navigation : Rapports → configurez filtres + modèle + regroupement → cliquez sur "Enregistrer comme rapport"

Ce qui est enregistré​

  • Nom du rapport
  • Modèle (time_by_project, time_by_task, time_by_user, etc.)
  • Type de plage de dates et dates personnalisées (si applicable)
  • Projets et étiquettes sélectionnés
  • Filtre facturable
  • Option de regroupement
  • Configuration du graphique — BAR si enregistré depuis Vue graphique, TABLE si depuis Vue tableau
  • Paramètres de planification (si configurés)

Accéder aux rapports enregistrés​

Les rapports enregistrés apparaissent dans la liste sous le panneau de filtres sur la page Rapports. Cliquez sur un rapport enregistré pour ouvrir la page Aperçu du rapport (/reports/preview/:id).

Interface du générateur de rapports​

Bientôt disponible — Tableau croisé, Tendance et Tableau croisé dynamique

Les types Tableau croisé, Rapport de tendance et Tableau croisé dynamique sont prévus et ne sont pas encore disponibles. Types actuellement disponibles : Résumé et Détaillé.

Étape 1 : Sélectionner le type de rapport​

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Générateur de rapports - Étape 1 : Type de rapport│
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                         │
│ Choisissez le type de rapport :         │
│                                         │
│ ○ Rapport de synthèse                   │
│ Totaux agrégés et répartitions          │
│                                         │
│ ○ Rapport détaillé                      │
│ Enregistrements d'entrées de temps individuels│
│                                         │
│ ○ Rapport matriciel                     │
│ Tableau croisé (lignes × colonnes)      │
│                                         │
│ ○ Rapport de tendance                   │
│ Analyse de séries temporelles           │
│                                         │
│ ○ Tableau croisé dynamique              │
│ Analyse multidimensionnelle             │
│                                         │
│ [Annuler] [Suivant : Dimensions]        │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

Descriptions des types de rapports :

  • Rapport de synthèse — données agrégées, totaux, moyennes, comptages. Idéal pour : vues d'ensemble de haut niveau
  • Rapport détaillé — entrées de temps ligne par ligne, tous les détails. Idéal pour : audits, analyse détaillée
  • Rapport matriciel — lignes et colonnes, tableau croisé. Idéal pour : comparaison de deux dimensions
  • Rapport de tendance — analyse temporelle, graphiques. Idéal pour : identifier des patterns
  • Tableau croisé dynamique — dimensions glisser-déposer, fonctionnalité pivot Excel. Idéal pour : exploration interactive

Étape 2 : Sélectionner les dimensions​

Dimensions disponibles :

Dimensions standard :

  • Projet : Regrouper par projet
  • Utilisateur : Regrouper par membre d'équipe
  • Tâche : Regrouper par tâche
  • Client : Regrouper par client
  • Date : Regrouper par date (jour/semaine/mois/trimestre/année)
  • Jour de la semaine : Lundi, mardi, etc.
  • Statut facturable : Facturable vs non facturable
  • Type d'entrée : Manuel vs minuteur

Dimensions avancées :

  • Étiquette : Étiquettes personnalisées
  • Espace de travail : Si plusieurs espaces de travail
  • Niveau de tarif : Niveaux de tarif
  • Statut d'approbation : Brouillon, En attente, Approuvé, Rejeté
  • Type de projet : Client, Interne, Retainer, R&D

Étape 3 : Sélectionner les métriques​

Métriques de temps :

  • Total des heures
  • Heures facturables
  • Heures non facturables
  • Ratio facturable (%)
  • Durée moyenne des entrées

Métriques financières :

  • Revenus totaux
  • Tarif moyen
  • Coût (si tarifs de coût définis)
  • Bénéfice (Revenus - Coût)
  • Marge (%)

Métriques de comptage :

  • Nombre d'entrées
  • Utilisateurs uniques
  • Projets uniques

Étape 4 : Appliquer les filtres​

Affinez les données incluses dans votre rapport :

  • Plage de dates : Période spécifique ou sélection rapide
  • Projets : Sélection multiple
  • Utilisateurs : Sélection multiple
  • Statut facturable : Tous / Facturable / Non facturable
  • Étiquettes : Sélection multiple

Étape 5 : Aperçu et enregistrement​

Aperçu du rapport :

  • Vérifiez les données avant d'enregistrer
  • Ajustez les dimensions ou métriques si nécessaire
  • Choisissez entre Vue graphique ou Vue tableau
  • Saisissez un nom de rapport clair

Gestion des rapports enregistrés​

Renommer un rapport​

  1. Cliquez sur les … (options) du rapport enregistré
  2. Sélectionnez "Renommer"
  3. Saisissez le nouveau nom
  4. Cliquez sur "Enregistrer"

Dupliquer un rapport​

  1. Cliquez sur les … (options)
  2. Sélectionnez "Dupliquer"
  3. Modifiez le nom et les paramètres
  4. Cliquez sur "Enregistrer"

Supprimer un rapport​

  1. Cliquez sur les … (options)
  2. Sélectionnez "Supprimer"
  3. Confirmez la suppression
attention

La suppression d'un rapport enregistré supprime également tous les plannings associés. Cette action est irréversible.

Bonnes pratiques​

À faire​

  • Nommez clairement les rapports — "Revenus mensuels par projet" est mieux que "Rapport 1"
  • Créez des rapports pour les cas d'usage récurrents — facturation client, récapitulatifs équipe
  • Utilisez les plannings — automatisez les rapports réguliers (PRO+)
  • Exportez vers Excel — pour des analyses avancées
  • Archivez les anciens rapports — historique pour conformité

À ne pas faire​

  • Ne créez pas de rapports redondants — gérez vos 5 emplacements PRO avec soin
  • N'oubliez pas de planifier — les rapports manuels fréquents sont chronophages
  • Ne partagez pas des liens de rapports contenant des données sensibles sans protection

Prochaines étapes​

Besoin d'aide ?​