Ugrás a fő tartalomhoz

Egyéni Jelentések

PRO+ funkció

Az egyéni jelentések mentése PRO vagy ENTERPRISE csomagot igényel.

  • INGYENES — nem menthet jelentéseket (0 mentett jelentés engedélyezett)
  • PRO — legfeljebb 5 mentett jelentés
  • ENTERPRISEkorlátlan mentett jelentés

Áttekintés

Az egyéni jelentések elmentett jelentéskonfigurációk, amelyeket újra felhasználhatsz, újra futtathatod és ütemezhetsz. Miután egy ad-hoc jelentést futtatál a Jelentések oldalon, az aktuális szűrő + sablon + csoportosítás + nézet mód kombinációt megnevezett egyéni jelentésként mentheted el.

Miért érdemes egyéni jelentéseket használni:

  • Beállítások mentése — nem kell minden alkalommal újrakonfigurálni a szűrőket
  • Egy kattintásos újrafuttatás — mentett jelentés megnyitása → generálás
  • Ütemezés — automatikus e-mail küldés (PRO+)
  • Export — letöltés PDF, Excel, JSON vagy XML formátumban a Jelentés előnézetből

Egyéni jelentés mentése

Navigáció: Jelentések → szűrők + sablon + csoportosítás beállítása → „Mentés Jelentésként" kattintás

Mi kerül mentésre

  • Jelentés neve
  • Sablon (time_by_project, time_by_task, time_by_user stb.)
  • Dátumtartomány típusa és egyéni dátumok (ha van)
  • Kiválasztott projektek és címkék
  • Számlázható szűrő
  • Csoportosítás lehetőség
  • Grafikon konfiguráció — BAR ha Grafikon nézetből lett mentve, TABLE ha Táblázat nézetből
  • Ütemezési beállítások (ha be van konfigurálva)

Mentett jelentések elérése

A mentett jelentések a szűrőpanel alatt jelennek meg a listában a Jelentések oldalon. Kattints bármely mentett jelentésre a Jelentés előnézet oldal megnyitásához (/reports/preview/:id).


Jelentéskészítő Felület

Hamarosan — Mátrix, Trend és Pivot tábla típusok

A Mátrix Jelentés, Trend Jelentés és Pivot Tábla típusok tervezett funkciók, jelenleg nem érhetők el. Jelenleg elérhető típusok: Összesítő és Részletes jelentés.

1. Lépés: Jelentéstípus Kiválasztása

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Egyéni Jelentéskészítő - 1. Lépés: Jelentéstípus│
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ Válassz jelentéstípust: │
│ │
│ ○ Összesítő Jelentés │
│ Aggregált összegek és lebontások │
│ Példa: Összes óra projektenként, számlázási összesítő│
│ │
│ ○ Részletes Jelentés │
│ Egyedi időbejegyzés rekordok │
│ Példa: Összes időbejegyzés leírásokkal │
│ │
│ ○ Mátrix Jelentés │
│ Kereszttáblázás (sorok × oszlopok) │
│ Példa: Felhasználók (sorok) × Projektek (oszlopok)│
│ │
│ ○ Trend Jelentés │
│ Idősor-elemzés │
│ Példa: Napi órák 3 hónapon keresztül │
│ │
│ ○ Pivot Tábla │
│ Többdimenziós elemzés │
│ Példa: Projektek × Feladatok × Felhasználók│
│ │
│ [Mégse] [Tovább: Dimenziók] │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

Jelentéstípus leírások:

Összesítő Jelentés

  • Csak aggregált adatok
  • Összegek, átlagok, számok
  • Jó választás: Magas szintű áttekintésekhez

Részletes Jelentés

  • Soronkénti időbejegyzések
  • Minden bejegyzés részlete
  • Jó választás: Auditokhoz, részletes elemzéshez

Mátrix Jelentés

  • Sorok és oszlopok
  • Kereszttáblázás
  • Jó választás: Két dimenzió összehasonlításához

Trend Jelentés

  • Időalapú elemzés
  • Diagramok és grafikonok
  • Jó választás: Minták azonosításához

Pivot Tábla

  • Húzd-és-dobd dimenziók
  • Excel-szerű pivot funkció
  • Jó választás: Interaktív feltáráshoz

2. Lépés: Dimenziók Kiválasztása

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Egyéni Jelentéskészítő - 2. Lépés: Dimenziók│
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ Elsődleges Dimenzió (Kötelező): │
│ ● Projekt ○ Felh. ○ Feladat ○ Dátum ○ Ügyfél│
│ │
│ Másodlagos Dimenzió (Opcionális): │
│ ○ Projekt ● Felh. ○ Feladat ○ Dátum ○ Ügyfél│
│ │
│ Harmadlagos Dimenzió (Opcionális): │
│ ○ Projekt ○ Felh. ● Feladat ○ Dátum ○ Ügyfél│
│ │
│ Előnézet Struktúra: │
│ ┌─────────────────────────────────────┐ │
│ │ Projekt │ │
│ │ └─ Felhasználó │ │
│ │ └─ Feladat │ │
│ │ └─ Mutatók │ │
│ └─────────────────────────────────────┘ │
│ │
│ Elérhető Dimenziók: │
│ Projekt Felhasználó Feladat │
│ Ügyfél Dátum Hét Napja │
│ Címke (Egyéni) Számlázható Bejegyzés Típus │
│ Munkaterület Díjszint Jóváhagyási Státusz │
│ │
│ [Vissza] [Tovább: Mutatók]│
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

Dimenzió opciók:

Standard Dimenziók:

  • Projekt: Csoportosítás projekt szerint
  • Felhasználó: Csoportosítás csapattag szerint
  • Feladat: Csoportosítás feladat szerint
  • Ügyfél: Csoportosítás ügyfél szerint (ha beállítva)
  • Dátum: Csoportosítás dátum szerint (nap/hét/hónap/negyedév/év)
  • Hét Napja: Hétfő, Kedd, stb.
  • Számlázható Státusz: Számlázható vs Nem számlázható
  • Bejegyzés Típus: Manuális vs Időmérő

Haladó Dimenziók:

  • Címke: Egyéni címkék (többszörös kiválasztás)
  • Munkaterület: Ha több munkaterület van
  • Díjszint: Díj szintek
  • Jóváhagyási Státusz: Piszkozat, Függőben, Jóváhagyva, Elutasítva
  • Projekt Típus: Ügyfél, Belső, Megbízásos, K+F
  • Prioritás: Magas, Közepes, Alacsony (ha követett)

3. Lépés: Mutatók Kiválasztása

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Egyéni Jelentéskészítő - 3. Lépés: Mutatók│
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ Válaszd ki a belefoglalandó mutatókat: │
│ │
│ Idő Mutatók: │
│ Összes Óra │
│ Számlázható Órák │
│ Nem Számlázható Órák │
│ Számlázható Arány (%) │
│ Átlagos Bejegyzés Időtartam │
│ Medián Bejegyzés Időtartam │
│ Min/Max Bejegyzés Időtartam │
│ │
│ Pénzügyi Mutatók: │
│ Összes Bevétel │
│ Átlagos Díj │
│ Min/Max Díj │
│ Költség (ha költségdíjak beállítva) │
│ Profit (Bevétel - Költség) │
│ Árrés (%) │
│ │
│ Számlálási Mutatók: │
│ Bejegyzések Száma │
│ Egyedi Felhasználók │
│ Egyedi Projektek │
│ Egyedi Ügyfelek │
│ Munkanapok │
│ │
│ Statisztikai Mutatók: │
│ Szórás │
│ Variancia │
│ Percentilisek (25., 50., 75.) │
│ │
│ [Vissza] [Tovább: Szűrők] │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

Mutató kategóriák:

Idő Mutatók:

  • Összes Óra
  • Számlázható/Nem számlázható Órák
  • Számlázható Arány
  • Átlag/Medián/Min/Max Időtartam

Pénzügyi Mutatók:

  • Összes Bevétel
  • Átlag/Min/Max Díj
  • Költség (ha alkalmazható)
  • Profit & Árrés

Számlálási Mutatók:

  • Bejegyzések Száma
  • Egyedi dimenziók (felhasználók, projektek, ügyfelek)
  • Munkanapok

Statisztikai Mutatók:

  • Szórás
  • Variancia
  • Percentilisek

4. Lépés: Szűrők Alkalmazása

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Egyéni Jelentéskészítő - 4. Lépés: Szűrők│
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ Dátumtartomány (Kötelező): │
│ Kezdő: [2026-01-01] Záró: [2026-01-31] │
│ │
│ Gyors Választás: │
│ [Ez a Hónap] [Múlt Hónap] [Ez a Negyedév] [Múlt Negyedév]│
│ [Ez az Év] [Múlt Év] [Egyéni] │
│ │
│ Haladó Szűrők: │
│ │
│ Projektek: │
│ ○ Minden Projekt │
│ ● Kiválasztott: [Weboldal Átdolg.] [Marketing] [+Hozzáad]│
│ │
│ Felhasználók: │
│ ● Minden Felhasználó │
│ ○ Kiválasztott: [Válassz felhasználókat...]│
│ │
│ Számlázható Státusz: │
│ ○ Összes ● Csak Számlázható ○ Csak Nem számlázható│
│ │
│ Címkék: │
│ Kiválasztott: [ügyfélmunka] [magas-prioritás] [+Hozzáad]│
│ │
│ Min Időtartam: [___] óra (opcionális) │
│ Max Időtartam: [___] óra (opcionális) │
│ │
│ Jóváhagyási Státusz: │
│ Jóváhagyva Függőben Elutasítva Piszkozat│
│ │
│ [Vissza] [Tovább: Vizualizáció] │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

5. Lépés: Vizualizáció Kiválasztása

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Egyéni Jelentéskészítő - 5. Lépés: Vizualizáció│
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ Megjelenítési Formátum: │
│ ● Tábla ○ Diagram ○ Mindkettő │
│ │
│ Diagram Típus (ha alkalmazható): │
│ ○ Sáv Diagram (Vízszintes) │
│ ● Oszlop Diagram (Függőleges) │
│ ○ Kör Diagram │
│ ○ Vonal Diagram (trendekhez) │
│ ○ Terület Diagram │
│ ○ Halmozott Sáv Diagram │
│ ○ Csoportosított Sáv Diagram │
│ ○ Hőtérkép │
│ ○ Pontfelhő │
│ │
│ Tábla Opciók: │
│ Összegző Sor Megjelenítése │
│ Részösszegek Megjelenítése │
│ Rendezés Engedélyezése │
│ Szűrés Engedélyezése │
│ Fejléc Sor Rögzítése │
│ Váltakozó Sor Színek │
│ │
│ Diagram Opciók: │
│ Adatcímkék Megjelenítése │
│ Jelmagyarázat Megjelenítése │
│ Rácsvonalak Megjelenítése │
│ Színséma: [CADENSA Alapértelmezett ▼] │
│ │
│ [Vissza] [Tovább: Formázás] │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

Vizualizációs opciók:

Tábla Formátumok:

  • Standard tábla
  • Pivot tábla
  • Tömörített nézet
  • Kibontott nézet

Diagram Típusok:

  • Sáv/Oszlop (összehasonlítások)
  • Kör/Gyűrű (arányok)
  • Vonal/Terület (trendek az időben)
  • Hőtérkép (2D eloszlás)
  • Pontfelhő (korreláció)
  • Vízesés (kumulatív változások)
  • Gantt (idősor)

6. Lépés: Jelentés Formázása

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Egyéni Jelentéskészítő - 6. Lépés: Formázás│
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ Jelentés Cím: │
│ [Ügyfél Számlázási Jelentés - Q1 2026____________]│
│ │
│ Leírás (opcionális): │
│ [Részletes számlázható órák lebontása minden ügyfélre]│
│ │
│ Szám Formátum: │
│ Órák: ● Tizedes (8.5ó) ○ ÓÓ:PP (8:30) │
│ Pénznem: ● Szimbólum (€1,250) ○ Kód (EUR 1,250)│
│ Tizedesek: [2] helyek │
│ │
│ Dátum Formátum: │
│ ● HH/NN/ÉÉÉÉ ○ NN/HH/ÉÉÉÉ ○ ÉÉÉÉ-HH-NN │
│ │
│ Fejléc/Lábléc: │
│ Cég Logó Megjelenítése │
│ Jelentés Cím Megjelenítése │
│ Generálás Dátuma Megjelenítése │
│ Oldalszámok Megjelenítése │
│ Munkaterület Név Megjelenítése │
│ │
│ Márkajelzés (ENTERPRISE): │
│ Logó: [Egyéni Logó Feltöltése] │
│ Színek: [Egyéni Téma Használata] │
│ │
│ [Vissza] [Tovább: Előnézet] │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

7. Lépés: Előnézet & Mentés

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Egyéni Jelentés Előnézet │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ Ügyfél Számlázási Jelentés - Q1 2026 │
│ Időszak: 2026. január 1 - március 31 │
│ Generálva: 2026. január 25, 14:30 │
│ │
│ ┌───────────────────────────────────────────────────┐│
│ │ Projekt Órák Bevétel Számlázh. % ││
│ ├───────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ Weboldal Átdolg. 342.50 €17,125 93.2% ││
│ │ Kovács János 185.25 €9,263 95.1% ││
│ │ Szabó Eszter 157.25 €7,863 91.0% ││
│ │ ││
│ │ Marketing 198.75 €9,938 88.4% ││
│ │ Kovács János 112.50 €5,625 91.2% ││
│ │ Szabó Eszter 86.25 €4,313 84.8% ││
│ │ ││
│ │ Összesen 541.25 €27,063 91.2% ││
│ └───────────────────────────────────────────────────┘│
│ │
│ [ Diagram Nézet] [ Tábla Nézet] │
│ │
│ Műveletek: │
│ [← Jelentés Szerk.] [Export] [Sablon Ment.] [Generálás →]│
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

Mentési opciók:

Mentés Sablonként:

  • Újrafelhasználás jövőbeli jelentésekhez
  • Szűrők frissítése szükség szerint
  • Megosztás csapattal (ENTERPRISE)

Egyszeri Generálás:

  • Generálás most, ne mentse
  • Gyors ad-hoc jelentések

Mentés és Ütemezés:


Jelentéssablonok

Előre Elkészített Sablonok

A CADENSA sablonokat biztosít gyakori használati esetekhez:

  1. Ügyfél Számlázási Sablon
  • Dimenziók: Ügyfél → Projekt → Felhasználó
  • Mutatók: Számlázható Órák, Bevétel, Díj
  • Szűrők: Csak számlázható, Aktuális hónap
  • Formátum: PDF diagramokkal
  1. Csapat Teljesítmény Sablon
  • Dimenziók: Felhasználó → Projekt → Feladat
  • Mutatók: Összes Óra, Számlázható Arány, Bejegyzések
  • Szűrők: Utolsó 30 nap, Minden projekt
  • Formátum: Excel pivot táblákkal
  1. Projekt Jövedelmezőség Sablon
  • Dimenziók: Projekt → Feladat
  • Mutatók: Bevétel, Költség, Profit, Árrés
  • Szűrők: Aktív projektek, Utolsó negyedév
  • Formátum: PDF vízesés diagrammal
  1. Idő Audit Sablon
  • Dimenziók: Dátum → Felhasználó → Projekt
  • Mutatók: Minden időmutató
  • Szűrők: Egyéni dátumtartomány
  • Formátum: Részletes CSV
  1. Megfelelőségi Sablon
  • Dimenziók: Felhasználó → Dátum → Bejegyzés Típus
  • Mutatók: Órák, Jóváhagyási Státusz, Időbélyegek
  • Szűrők: Minden bejegyzés, Utolsó év
  • Formátum: Excel audit nyomkövetéssel

Egyéni Sablon Könyvtár

Saját sablonok mentése:

Saját Egyéni Sablonok

┌────────────────────────────────────────┐
│ Havi Ügyfél Számla │
│ Utoljára használva: 2026. jan. 25 │
│ [Sablon Használ] [Szerk.] [Megosztás] [Törlés]│
└────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────┐
│ Heti Csapat Áttekintés │
│ Utoljára használva: 2026. jan. 22 │
│ [Sablon Használ] [Szerk.] [Megosztás] [Törlés]│
└────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────┐
│ Negyedéves Vezetői Összesítő │
│ Utoljára használva: 2026. jan. 1 │
│ [Sablon Használ] [Szerk.] [Megosztás] [Törlés]│
└────────────────────────────────────────┘

Sablon műveletek:

Sablon Használata:

  1. Kattints a "Sablon Használata" gombra
  2. Dátumtartomány beállítása (ha szükséges)
  3. Jelentés generálása

Sablon Szerkesztése:

  • Dimenziók, mutatók, szűrők módosítása
  • Változások mentése

Sablon Megosztása:

  • Megosztás munkaterület tagjaival
  • Jogosultság-alapú hozzáférés

Sablon Duplikálása:

  • Meglévő sablon variáció létrehozása

Sablon Törlése:

  • Végleges törlés

Haladó Funkciók

Számított Mezők

Egyéni mutatók létrehozása:

┌─────────────────────────────────────────┐
│ Számított Mező Hozzáadása │
├─────────────────────────────────────────┤
│ │
│ Mező Neve: │
│ [Óradíj Eltérés___________________] │
│ │
│ Formula: │
│ (Tényleges Díj - Átlagos Díj) / │
│ Átlagos Díj * 100 │
│ │
│ Formátum: Százalék (%) │
│ │
│ Leírás: │
│ [Megmutatja, mennyivel tér el minden] │
│ [díj az átlagos díjtól____________] │
│ │
│ [Mégse] [Mező Hozzáad] │
└─────────────────────────────────────────┘

Példa számított mezők:

  • Hatékonysági Arány = Számlázható Órák / Összes Óra × 100
  • Átlag Bevétel Naponként = Összes Bevétel / Munkanapok
  • Túlóra Órák = Összes Órák - (Munkanapok × 8)
  • Költség Óránként = Összes Költség / Összes Órák

Feltételes Formázás

Adatok kiemelése feltételek alapján:

┌─────────────────────────────────────────┐
│ Feltételes Formázási Szabályok │
├─────────────────────────────────────────┤
│ │
│ 1. Szabály: Számlázható Arány │
│ Ha Számlázható Arány < 80% │
│ Akkor: Cella kiemelése PIROS │
│ │
│ 2. Szabály: Bevétel │
│ Ha Bevétel > €10,000 │
│ Akkor: Cella kiemelése ZÖLD │
│ │
│ 3. Szabály: Órák │
│ Ha Összes Órák > 200 │
│ Akkor: Félkövér szöveg, NARANCS háttér │
│ │
│ [Szabály Hozzáad] [Szerk.] [Törlés] │
└─────────────────────────────────────────┘

Adat Részletezés

Interaktív feltárás:

  1. Kattints bármely cellára összesítő nézetben
  2. Részletezés mögöttes részletekhez
  3. Visszanavigálás felfelé

Példa:

Projekt Összesen: 342.5 óra
↓ Kattints a részletezéshez
Felhasználó Lebontás: Kovács (185ó), Szabó (157ó)
↓ Kattints Kovácsra
Feladat Lebontás: Frontend (95ó), Backend (68ó), Hibák (22ó)
↓ Kattints Frontend-re
Egyedi Bejegyzések: [Időbejegyzések listája]

Használati Esetek

1. Használati Eset: Több Ügyfelű Ügynökség Számlázás

Forgatókönyv: Ügynökség havi számlát készít 8 ügyfélnek projekt lebontással.

Megoldás:

  1. Jelentéstípus: Összesítő
  2. Dimenziók: Ügyfél → Projekt → Felhasználó
  3. Mutatók: Számlázható Órák, Bevétel, Bejegyzések Száma
  4. Szűrők: Ez a Hónap, Csak Számlázható
  5. Vizualizáció: Tábla + Csoportosított sáv diagram
  6. Mentés Sablonként: "Havi Ügyfél Számlák"
  7. Ütemezés: Automatikus generálás hónap utolsó napján

2. Használati Eset: Megfelelőségi Audit Jelentés

Forgatókönyv: Vállalat részletes idő auditot igényel szabályozási megfelelőséghez.

Megoldás:

  1. Jelentéstípus: Részletes
  2. Dimenziók: Dátum → Felhasználó → Projekt → Feladat
  3. Mutatók: Minden időmutató, Jóváhagyási Státusz, Időbélyegek
  4. Szűrők: Utolsó Pénzügyi Év, Minden bejegyzés
  5. Vizualizáció: Tábla rögzített fejléccel
  6. Formátum: Excel audit nyomkövetési munkalappal
  7. Tartalmaz: Jóváhagyási előzmények, szerkesztési előzmények
  8. Mentés és archiválás 7 évre

3. Használati Eset: Csapat Produktivitási Kártya

Forgatókönyv: Menedzser heti kártyát szeretne 12 fős csapatnak.

Megoldás:

  1. Jelentéstípus: Összesítő
  2. Dimenziók: Felhasználó
  3. Mutatók: Összes Óra, Számlázható Arány, Hatékonysági Pontszám, Bejegyzések Száma
  4. Szűrők: Ez a Hét, Minden projekt
  5. Vizualizáció: Tábla + Hőtérkép
  6. Feltételes Formázás:
  • Zöld ha Számlázható Arány > 85%
  • Sárga ha 75-85%
  • Piros ha < 75%
  1. Ütemezés: Automatikus email minden hétfő 9 órakor

Best Practice-ek

Tedd

  • Kezdj sablonnal - Meglévő sablonokból testreszabás
  • Tesztelj mintaadatokkal - Előnézet teljes jelentés generálás előtt
  • Mentsd a gyakran használtakat - Sablonkönyvtár létrehozása
  • Használj világos neveket - Leíró sablonnevek
  • Dokumentáld a formulákat - Leírások hozzáadása számított mezőkhöz
  • Validáld az adatokat - Ellenőrizd, hogy a mutatók egyeznek a nyers adatokkal
  • Iterálj - Finomíts jelentéseket visszajelzés alapján

Ne tedd

  • Ne bonyolítsd túl - Kezdj egyszerűen, adj hozzá komplexitást szükség szerint
  • Ne hagyd figyelmen kívül a teljesítményt - Nagy jelentések lassúak lehetnek
  • Ne felejtsd a kontextust - Dátumtartományok és szűrők a címben
  • Ne ossz meg érzékeny adatokat - Ellenőrizd az adatokat külső megosztás előtt
  • Ne kódold be a dátumokat - Használj relatív dátumokat (Ez a Hónap vs 2026. jan.)

Hibaelhárítás

Jelentés generálási időtúllépés

Probléma: Nagy jelentés időtúllépés.

Megoldások:

  1. Csökkentsd a dátumtartományt
  2. Korlátozd a dimenziók számát
  3. Alkalmazz szigorúbb szűrőket
  4. Generálás kötegekben (havi helyett éves)
  5. Kapcsolatba lépés támogatással optimalizáláshoz

Mutatók nem egyeznek

Probléma: Egyéni jelentés összegek eltérnek az alapvető jelentésektől.

Ok: Eltérő szűrők vagy kerekítés.

Megoldás:

  1. Ellenőrizd, hogy a szűrők egyeznek
  2. Ellenőrizd a dátumtartomány illeszkedést
  3. Hasonlítsd össze egyedi bejegyzéseket
  4. Tekintsd át a kerekítési beállításokat

Következő Lépések


Segítségre van szükséged?