Egyéni Jelentések
Az egyéni jelentések mentése PRO vagy ENTERPRISE csomagot igényel.
- INGYENES — nem menthet jelentéseket (0 mentett jelentés engedélyezett)
- PRO — legfeljebb 5 mentett jelentés
- ENTERPRISE — korlátlan mentett jelentés
Áttekintés
Az egyéni jelentések elmentett jelentéskonfigurációk, amelyeket újra felhasználhatsz, újra futtathatod és ütemezhetsz. Miután egy ad-hoc jelentést futtatál a Jelentések oldalon, az aktuális szűrő + sablon + csoportosítás + nézet mód kombinációt megnevezett egyéni jelentésként mentheted el.
Miért érdemes egyéni jelentéseket használni:
- Beállítások mentése — nem kell minden alkalommal újrakonfigurálni a szűrőket
- � Egy kattintásos újrafuttatás — mentett jelentés megnyitása → generálás
- � Ütemezés — automatikus e-mail küldés (PRO+)
- Export — letöltés PDF, Excel, JSON vagy XML formátumban a Jelentés előnézetből
Egyéni jelentés mentése
Navigáció: Jelentések → szűrők + sablon + csoportosítás beállítása → „Mentés Jelentésként" kattintás
Mi kerül mentésre
- Jelentés neve
- Sablon (
time_by_project,time_by_task,time_by_userstb.) - Dátumtartomány típusa és egyéni dátumok (ha van)
- Kiválasztott projektek és címkék
- Számlázható szűrő
- Csoportosítás lehetőség
- Grafikon konfiguráció —
BARha Grafikon nézetből lett mentve,TABLEha Táblázat nézetből - Ütemezési beállítások (ha be van konfigurálva)
Mentett jelentések elérése
A mentett jelentések a szűrőpanel alatt jelennek meg a listában a Jelentések oldalon.
Kattints bármely mentett jelentésre a Jelentés előnézet oldal megnyitásához (/reports/preview/:id).
Jelentéskészítő Felület
A Mátrix Jelentés, Trend Jelentés és Pivot Tábla típusok tervezett funkciók, jelenleg nem érhetők el. Jelenleg elérhető típusok: Összesítő és Részletes jelentés.
1. Lépés: Jelentéstípus Kiválasztása
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Egyéni Jelentéskészítő - 1. Lépés: Jelentéstípus│
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ Válassz jelentéstípust: │
│ │
│ ○ Összesítő Jelentés │
│ Aggregált összegek és lebontások │
│ Példa: Összes óra projektenként, számlázási összesítő│
│ │
│ ○ Részletes Jelentés │
│ Egyedi időbejegyzés rekordok │
│ Példa: Összes időbejegyzés leírásokkal │
│ │
│ ○ Mátrix Jelentés │
│ Kereszttáblázás (sorok × oszlopok) │
│ Példa: Felhasználók (sorok) × Projektek (oszlopok)│
│ │
│ ○ Trend Jelentés │
│ Idősor-elemzés │
│ Példa: Napi órák 3 hónapon keresztül │
│ │
│ ○ Pivot Tábla │
│ Többdimenziós elemzés │
│ Példa: Projektek × Feladatok × Felhasználók│
│ │
│ [Mégse] [Tovább: Dimenziók] │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
Jelentéstípus leírások:
Összesítő Jelentés
- Csak aggregált adatok
- Összegek, átlagok, számok
- Jó választás: Magas szintű áttekintésekhez
Részletes Jelentés
- Soronkénti időbejegyzések
- Minden bejegyzés részlete
- Jó választás: Auditokhoz, részletes elemzéshez
Mátrix Jelentés
- Sorok és oszlopok
- Kereszttáblázás
- Jó választás: Két dimenzió összehasonlításához
Trend Jelentés
- Időalapú elemzés
- Diagramok és grafikonok
- Jó választás: Minták azonosításához
Pivot Tábla
- Húzd-és-dobd dimenziók
- Excel-szerű pivot funkció
- Jó választás: Interaktív feltáráshoz
2. Lépés: Dimenziók Kiválasztása
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Egyéni Jelentéskészítő - 2. Lépés: Dimenziók│
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ Elsődleges Dimenzió (Kötelező): │
│ ● Projekt ○ Felh. ○ Feladat ○ Dátum ○ Ügyfél│
│ │
│ Másodlagos Dimenzió (Opcionális): │
│ ○ Projekt ● Felh. ○ Feladat ○ Dátum ○ Ügyfél│
│ │
│ Harmadlagos Dimenzió (Opcionális): │
│ ○ Projekt ○ Felh. ● Feladat ○ Dátum ○ Ügyfél│
│ │
│ Előnézet Struktúra: │
│ ┌─────────────────────────────────────┐ │
│ │ Projekt │ │
│ │ └─ Felhasználó │ │
│ │ └─ Feladat │ │
│ │ └─ Mutatók │ │
│ └─────────────────────────────────────┘ │
│ │
│ Elérhető Dimenziók: │
│ Projekt Felhasználó Feladat │
│ Ügyfél Dátum Hét Napja │
│ Címke (Egyéni) Számlázható Bejegyzés Típus │
│ Munkaterület Díjszint Jóváhagyási Státusz │
│ │
│ [Vissza] [Tovább: Mutatók]│
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
Dimenzió opciók:
Standard Dimenziók:
- Projekt: Csoportosítás projekt szerint
- Felhasználó: Csoportosítás csapattag szerint
- Feladat: Csoportosítás feladat szerint
- Ügyfél: Csoportosítás ügyfél szerint (ha beállítva)
- Dátum: Csoportosítás dátum szerint (nap/hét/hónap/negyedév/év)
- Hét Napja: Hétfő, Kedd, stb.
- Számlázható Státusz: Számlázható vs Nem számlázható
- Bejegyzés Típus: Manuális vs Időmérő
Haladó Dimenziók:
- Címke: Egyéni címkék (többszörös kiválasztás)
- Munkaterület: Ha több munkaterület van
- Díjszint: Díj szintek
- Jóváhagyási Státusz: Piszkozat, Függőben, Jóváhagyva, Elutasítva
- Projekt Típus: Ügyfél, Belső, Megbízásos, K+F
- Prioritás: Magas, Közepes, Alacsony (ha követett)
3. Lépés: Mutatók Kiválasztása
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Egyéni Jelentéskészítő - 3. Lépés: Mutatók│
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ Válaszd ki a belefoglalandó mutatókat: │
│ │
│ Idő Mutatók: │
│ Összes Óra │
│ Számlázható Órák │
│ Nem Számlázható Órák │
│ Számlázható Arány (%) │
│ Átlagos Bejegyzés Időtartam │
│ Medián Bejegyzés Időtartam │
│ Min/Max Bejegyzés Időtartam │
│ │
│ Pénzügyi Mutatók: │
│ Összes Bevétel │
│ Átlagos Díj │
│ Min/Max Díj │
│ Költség (ha költségdíjak beállítva) │
│ Profit (Bevétel - Költség) │
│ Árrés (%) │
│ │
│ Számlálási Mutatók: │
│ Bejegyzések Száma │
│ Egyedi Felhasználók │
│ Egyedi Projektek │
│ Egyedi Ügyfelek │
│ Munkanapok │
│ │
│ Statisztikai Mutatók: │
│ Szórás │
│ Variancia │
│ Percentilisek (25., 50., 75.) │
│ │
│ [Vissza] [Tovább: Szűrők] │
└──────────────────────────── ─────────────────────────────┘
Mutató kategóriák:
Idő Mutatók:
- Összes Óra
- Számlázható/Nem számlázható Órák
- Számlázható Arány
- Átlag/Medián/Min/Max Időtartam
Pénzügyi Mutatók:
- Összes Bevétel
- Átlag/Min/Max Díj
- Költség (ha alkalmazható)
- Profit & Árrés
Számlálási Mutatók:
- Bejegyzések Száma
- Egyedi dimenziók (felhasználók, projektek, ügyfelek)
- Munkanapok
Statisztikai Mutatók:
- Szórás
- Variancia
- Percentilisek
4. Lépés: Szűrők Alkalmazása
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Egyéni Jelentéskészítő - 4. Lépés: Szűrők│
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ Dátumtartomány (Kötelező): │
│ Kezdő: [2026-01-01] Záró: [2026-01-31] │
│ │
│ Gyors Választás: │
│ [Ez a Hónap] [Múlt Hónap] [Ez a Negyedév] [Múlt Negyedév]│
│ [Ez az Év] [Múlt Év] [Egyéni] │
│ │
│ Haladó Szűrők: │
│ │
│ Projektek: │
│ ○ Minden Projekt │
│ ● Kiválasztott: [Weboldal Átdolg.] [Marketing] [+Hozzáad]│
│ │
│ Felhasználók: │
│ ● Minden Felhasználó │
│ ○ Kiválasztott: [Válassz felhasználókat...]│
│ │
│ Számlázható Státusz: │
│ ○ Összes ● Csak Számlázható ○ Csak Nem számlázható│
│ │
│ Címkék: │
│ Kiválasztott: [ügyfélmunka] [magas-prioritás] [+Hozzáad]│
│ │
│ Min Időtartam: [___] óra (opcionális) │
│ Max Időtartam: [___] óra (opcionális) │
│ │
│ Jóváhagyási Státusz: │
│ Jóváhagyva Függőben Elutasítva Piszkozat│
│ │
│ [Vissza] [Tovább: Vizualizáció] │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
5. Lépés: Vizualizáció Kiválasztása
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Egyéni Jelentéskészítő - 5. Lépés: Vizualizáció│
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ Megjelenítési Formátum: │
│ ● Tábla ○ Diagram ○ Mindkettő │
│ │
│ Diagram Típus (ha alkalmazható): │
│ ○ Sáv Diagram (Vízszintes) │
│ ● Oszlop Diagram (Függőleges) │
│ ○ Kör Diagram │
│ ○ Vonal Diagram (trendekhez) │
│ ○ Terület Diagram │
│ ○ Halmozott Sáv Diagram │
│ ○ Csoportosított Sáv Diagram │
│ ○ Hőtérkép │
│ ○ Pontfelhő │
│ │
│ Tábla Opciók: │
│ Összegző Sor Megjelenítése │
│ Részösszegek Megjelenítése │
│ Rendezés Engedélyezése │
│ Szűrés Engedélyezése │
│ Fejléc Sor Rögzítése │
│ Váltakozó Sor Színek │
│ │
│ Diagram Opciók: │
│ Adatcímkék Megjelenítése │
│ Jelmagyarázat Megjelenítése │
│ Rácsvonalak Megjelenítése │
│ Színséma: [CADENSA Alapértelmezett ▼] │
│ │
│ [Vissza] [Tovább: Formázás] │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
Vizualizációs opciók:
Tábla Formátumok:
- Standard tábla
- Pivot tábla
- Tömörített nézet
- Kibontott nézet
Diagram Típusok:
- Sáv/Oszlop (összehasonlítások)
- Kör/Gyűrű (arányok)
- Vonal/Terület (trendek az időben)
- Hőtérkép (2D eloszlás)
- Pontfelhő (korreláció)
- Vízesés (kumulatív változások)
- Gantt (idősor)
6. Lépés: Jelentés Formázása
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Egyéni Jelentéskészítő - 6. Lépés: Formázás│
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ Jelentés Cím: │
│ [Ügyfél Számlázási Jelentés - Q1 2026____________]│
│ │
│ Leírás (opcionális): │
│ [Részletes számlázható órák lebontása minden ügyfélre]│
│ │
│ Szám Formátum: │
│ Órák: ● Tizedes (8.5ó) ○ ÓÓ:PP (8:30) │
│ Pénznem: ● Szimbólum (€1,250) ○ Kód (EUR 1,250)│
│ Tizedesek: [2] helyek │
│ │
│ Dátum Formátum: │
│ ● HH/NN/ÉÉÉÉ ○ NN/HH/ÉÉÉÉ ○ ÉÉÉÉ-HH-NN │
│ │
│ Fejléc/Lábléc: │
│ Cég Logó Megjelenítése │
│ Jelentés Cím Megjelenítése │
│ Generálás Dátuma Megjelenítése │
│ Oldalszámok Megjelenítése │
│ Munkaterület Név Megjelenítése │
│ │
│ Márkajelzés (ENTERPRISE): │
│ Logó: [Egyéni Logó Feltöltése] │
│ Színek: [Egyéni Téma Használata] │
│ │
│ [Vissza] [Tovább: Előnézet] │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
7. Lépés: Előnézet & Mentés
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Egyéni Jelentés Előnézet │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ Ügyfél Számlázási Jelentés - Q1 2026 │
│ Időszak: 2026. január 1 - március 31 │
│ Generálva: 2026. január 25, 14:30 │
│ │
│ ┌───────────────────────────────────────────────────┐│
│ │ Projekt Órák Bevétel Számlázh. % ││
│ ├───────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ Weboldal Átdolg. 342.50 €17,125 93.2% ││
│ │ Kovács János 185.25 €9,263 95.1% ││
│ │ Szabó Eszter 157.25 €7,863 91.0% ││
│ │ ││
│ │ Marketing 198.75 €9,938 88.4% ││
│ │ Kovács János 112.50 €5,625 91.2% ││
│ │ Szabó Eszter 86.25 €4,313 84.8% ││
│ │ ││
│ │ Összesen 541.25 €27,063 91.2% ││
│ └───────────────────────────────────────────────────┘│
│ │
│ [ Diagram Nézet] [ Tábla Nézet] │
│ │
│ Műveletek: │
│ [← Jelentés Szerk.] [Export] [Sablon Ment.] [Generálás →]│
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
Mentési opciók:
Mentés Sablonként:
- Újrafelhasználás jövőbeli jelentésekhez
- Szűrők frissítése szükség szerint
- Megosztás csapattal (ENTERPRISE)
Egyszeri Generálás:
- Generálás most, ne mentse
- Gyors ad-hoc jelentések
Mentés és Ütemezés:
- Sablon mentése
- Ismétlődő generálás beállítása
- Lásd: Ütemezett Jelentések
Jelentéssablonok
Előre Elkészített Sablonok
A CADENSA sablonokat biztosít gyakori használati esetekhez:
- Ügyfél Számlázási Sablon
- Dimenziók: Ügyfél → Projekt → Felhasználó
- Mutatók: Számlázható Órák, Bevétel, Díj
- Szűrők: Csak számlázható, Aktuális hónap
- Formátum: PDF diagramokkal
- Csapat Teljesítmény Sablon
- Dimenziók: Felhasználó → Projekt → Feladat
- Mutatók: Összes Óra, Számlázható Arány, Bejegyzések
- Szűrők: Utolsó 30 nap, Minden projekt
- Formátum: Excel pivot táblákkal
- Projekt Jövedelmezőség Sablon
- Dimenziók: Projekt → Feladat
- Mutatók: Bevétel, Költség, Profit, Árrés
- Szűrők: Aktív projektek, Utolsó negyedév
- Formátum: PDF vízesés diagrammal
- Idő Audit Sablon
- Dimenziók: Dátum → Felhasználó → Projekt
- Mutatók: Minden időmutató
- Szűrők: Egyéni dátumtartomány
- Formátum: Részletes CSV
- Megfelelőségi Sablon
- Dimenziók: Felhasználó → Dátum → Bejegyzés Típus
- Mutatók: Órák, Jóváhagyási Státusz, Időbélyegek
- Szűrők: Minden bejegyzés, Utolsó év
- Formátum: Excel audit nyomkövetéssel
Egyéni Sablon Könyvtár
Saját sablonok mentése:
Saját Egyéni Sablonok
┌────────────────────────────────────────┐
│ Havi Ügyfél Számla │
│ Utoljára használva: 2026. jan. 25 │
│ [Sablon Használ] [Szerk.] [Megosztás] [Törlés]│
└────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────┐
│ Heti Csapat Áttekintés │
│ Utoljára használva: 2026. jan. 22 │
│ [Sablon Használ] [Szerk.] [Megosztás] [Törlés]│
└────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────┐
│ Negyedéves Vezetői Összesítő │
│ Utoljára használva: 2026. jan. 1 │
│ [Sablon Használ] [Szerk.] [Megosztás] [Törlés]│
└────────────────────────────────────────┘
Sablon műveletek:
Sablon Használata:
- Kattints a "Sablon Használata" gombra
- Dátumtartomány beállítása (ha szükséges)
- Jelentés generálása
Sablon Szerkesztése:
- Dimenziók, mutatók, szűrők módosítása
- Változások mentése
Sablon Megosztása:
- Megosztás munkaterület tagjaival
- Jogosultság-alapú hozzáférés
Sablon Duplikálása:
- Meglévő sablon variáció létrehozása
Sablon Törlése:
- Végleges törlés
Haladó Funkciók
Számított Mezők
Egyéni mutatók létrehozása:
┌─────────────────────────────────────────┐
│ Számított Mező Hozzáadása │
├─────────────────────────────────────────┤
│ │
│ Mező Neve: │
│ [Óradíj Eltérés___________________] │
│ │
│ Formula: │
│ (Tényleges Díj - Átlagos Díj) / │
│ Átlagos Díj * 100 │
│ │
│ Formátum: Százalék (%) │
│ │
│ Leírás: │
│ [Megmutatja, mennyivel tér el minden] │
│ [díj az átlagos díjtól____________] │
│ │
│ [Mégse] [Mező Hozzáad] │
└─────────────────────────────────────────┘
Példa számított mezők:
- Hatékonysági Arány = Számlázható Órák / Összes Óra × 100
- Átlag Bevétel Naponként = Összes Bevétel / Munkanapok
- Túlóra Órák = Összes Órák - (Munkanapok × 8)
- Költség Óránként = Összes Költség / Összes Órák
Feltételes Formázás
Adatok kiemelése feltételek alapján:
┌─────────────────────────────────────────┐
│ Feltételes Formázási Szabályok │
├─────────────────────────────────────────┤
│ │
│ 1. Szabály: Számlázható Arány │
│ Ha Számlázható Arány < 80% │
│ Akkor: Cella kiemelése PIROS │
│ │
│ 2. Szabály: Bevétel │
│ Ha Bevétel > €10,000 │
│ Akkor: Cella kiemelése ZÖLD │
│ │
│ 3. Szabály: Órák │
│ Ha Összes Órák > 200 │
│ Akkor: Félkövér szöveg, NARANCS háttér │
│ │
│ [Szabály Hozzáad] [Szerk.] [Törlés] │
└─────────────────────────────────────────┘
Adat Részletezés
Interaktív feltárás:
- Kattints bármely cellára összesítő nézetben
- Részletezés mögöttes részletekhez
- Visszanavigálás felfelé
Példa:
Projekt Összesen: 342.5 óra
↓ Kattints a részletezéshez
Felhasználó Lebontás: Kovács (185ó), Szabó (157ó)
↓ Kattints Kovácsra
Feladat Lebontás: Frontend (95ó), Backend (68ó), Hibák (22ó)
↓ Kattints Frontend-re
Egyedi Bejegyzések: [Időbejegyzések listája]
Használati Esetek
1. Használati Eset: Több Ügyfelű Ügynökség Számlázás
Forgatókönyv: Ügynökség havi számlát készít 8 ügyfélnek projekt lebontással.
Megoldás:
- Jelentéstípus: Összesítő
- Dimenziók: Ügyfél → Projekt → Felhasználó
- Mutatók: Számlázható Órák, Bevétel, Bejegyzések Száma
- Szűrők: Ez a Hónap, Csak Számlázható
- Vizualizáció: Tábla + Csoportosított sáv diagram
- Mentés Sablonként: "Havi Ügyfél Számlák"
- Ütemezés: Automatikus generálás hónap utolsó napján
2. Használati Eset: Megfelelőségi Audit Jelentés
Forgatókönyv: Vállalat részletes idő auditot igényel szabályozási megfelelőséghez.
Megoldás:
- Jelentéstípus: Részletes
- Dimenziók: Dátum → Felhasználó → Projekt → Feladat
- Mutatók: Minden időmutató, Jóváhagyási Státusz, Időbélyegek
- Szűrők: Utolsó Pénzügyi Év, Minden bejegyzés
- Vizualizáció: Tábla rögzített fejléccel
- Formátum: Excel audit nyomkövetési munkalappal
- Tartalmaz: Jóváhagyási előzmények, szerkesztési előzmények
- Mentés és archiválás 7 évre
3. Használati Eset: Csapat Produktivitási Kártya
Forgatókönyv: Menedzser heti kártyát szeretne 12 fős csapatnak.
Megoldás:
- Jelentéstípus: Összesítő
- Dimenziók: Felhasználó
- Mutatók: Összes Óra, Számlázható Arány, Hatékonysági Pontszám, Bejegyzések Száma
- Szűrők: Ez a Hét, Minden projekt
- Vizualizáció: Tábla + Hőtérkép
- Feltételes Formázás:
- Zöld ha Számlázható Arány > 85%
- Sárga ha 75-85%
- Piros ha < 75%
- Ütemezés: Automatikus email minden hétfő 9 órakor
Best Practice-ek
Tedd
- Kezdj sablonnal - Meglévő sablonokból testreszabás
- Tesztelj mintaadatokkal - Előnézet teljes jelentés generálás előtt
- Mentsd a gyakran használtakat - Sablonkönyvtár létrehozása
- Használj világos neveket - Leíró sablonnevek
- Dokumentáld a formulákat - Leírások hozzáadása számított mezőkhöz
- Validáld az adatokat - Ellenőrizd, hogy a mutatók egyeznek a nyers adatokkal
- Iterálj - Finomíts jelentéseket visszajelzés alapján
Ne tedd
- Ne bonyolítsd túl - Kezdj egyszerűen, adj hozzá komplexitást szükség szerint
- Ne hagyd figyelmen kívül a teljesítményt - Nagy jelentések lassúak lehetnek
- Ne felejtsd a kontextust - Dátumtartományok és szűrők a címben
- Ne ossz meg érzékeny adatokat - Ellenőrizd az adatokat külső megosztás előtt
- Ne kódold be a dátumokat - Használj relatív dátumokat (Ez a Hónap vs 2026. jan.)
Hibaelhárítás
Jelentés generálási időtúllépés
Probléma: Nagy jelentés időtúllépés.
Megoldások:
- Csökkentsd a dátumtartományt
- Korlátozd a dimenziók számát
- Alkalmazz szigorúbb szűrőket
- Generálás kötegekben (havi helyett éves)
- Kapcsolatba lépés támogatással optimalizáláshoz
Mutatók nem egyeznek
Probléma: Egyéni jelentés összegek eltérnek az alapvető jelentésektől.
Ok: Eltérő szűrők vagy kerekítés.
Megoldás:
- Ellenőrizd, hogy a szűrők egyeznek
- Ellenőrizd a dátumtartomány illeszkedést
- Hasonlítsd össze egyedi bejegyzéseket
- Tekintsd át a kerekítési beállításokat
Következő Lépések
- Ütemezett Jelentések → - Egyéni jelentések automatizálása
- Haladó Jelentések → - Előre elkészített haladó analitikák
- Alapvető Jelentések → - Standard jelentési funkciók
- API Dokumentáció → - Programozott jelentés generálás
Segítségre van szükséged?
- Email: support@cadensa.io
- Közösség: community.cadensa.io
- GYIK: Egyéni Jelentési GYIK
- Oktatóanyag: Videó: Első Egyéni Jelentésed Elkészítése