Projektek Létrehozása
Mi az a Projekt?
A projekt egy tároló az időkövetés, feladatok és költségvetések szervezéséhez egy adott munka kapcsán. A projektek munkaterületekhez tartoznak és segítenek kategorizálni az időbejegyzéseidet jobb jelentéskészítés és ügyfél számlázás érdekében.
Projekt Példák
- Freelancer: "ABC Ügyfél Weboldal Újratervezés", "Havi Megbízás - XYZ Cég"
- Ügynökség: "Marketing Kampány Q1", "Termékfejlesztés - Mobil Alkalmazás"
- Nagyvállalat: "Belső HR Rendszer Frissítés", "Értékesítési Dashboard 2026"
Projekt Létrehozási Folyamat
1. Lépés: Navigálj a Projektekhez
- Jelentkezz be a CADENSA fiókodba
- Válaszd ki a munkaterületedet a munkaterület választóból
- Navigálj a Projektek menüpontra az oldalsávban
- Kattints az "Új Projekt" gombra
2. Lépés: Töltsd Ki a Projekt Részleteit
Kötelező Mezők
Projekt Neve
- Világos, leíró név a projekthez
- Hossz: 3-100 karakter
- Példák:
- "Weboldal Újratervezés - ABC Corp"
- "Q1 Marketing Kampány"
- "Projekt 1" (túl általános)
- "Proj" (túl rövid)
Opcionális Mezők
Ügyfél Neve
- Az ügyfél vagy vevő neve
- Segít a projektek ügyfél szerinti szervezésében
- Példa: "ABC Corporation", "Kiss János"
- Használati eset: Ügyfél-specifikus jelentések generálása
Leírás
- Részletes projekt leírás
- Minden munkaterület tag számára látható
- Hossz: Maximum 1000 karakter
- Példa: "Teljes weboldal újratervezés beleértve főoldal, bemutatkozás oldal és kapcsolat űrlap. Tartalmazza a mobil reszponzivitást és SEO optimalizálást."
Projekt Szín
- Vizuális azonosító a gyors felismeréshez
- Színválasztó előre definiált palettával
- Alapértelmezett: Véletlenszerű szín hozzárendelve
- Használati eset: Projektek gyors azonosítása időmérőben és jelentésekben
Határidő
- Tervezett befejezési dátum
- Formátum: ÉÉÉÉ-HH-NN
- Opcionális de ajánlott a követéshez
- Riasztások: A rendszer értesíthet, amikor közeledik a határidő (PRO+)
Költségvetés (csak PRO+)
- Pénzügyi limit a projekthez
- Lásd a Projekt Költségvetések részletekért
- Típusok:
- Fix költségvetés (pl. 5,000 €)
- Órás költségvetés (pl. 100 óra × 50 €/óra)
Számlázható
- Kapcsoló: Számlázható vagy Nem számlázható
- Számlázható: A követett idő bele lesz foglalva a számlákba
- Nem számlázható: Belső munka, rezsi, képzés
- Alapértelmezett: Számlázható (engedélyezve)
Ügyfél Kapcsolat (PRO+)
- Ügyfél email és telefonszám
- Projekt-specifikus kommunikációhoz használatos
- Példa: kiss.janos@abccorp.com, +36 30 123 4567
3. Lépés: Speciális Beállítások (Opcionális)
Projekt Sablon (ENTERPRISE)
- Meglévő projekt használata sablonként
- Feladatok, díjak és beállítások másolása
- Használati eset: Ismétlődő projektek hasonló struktúrával
Feladat Import (PRO+)
- Feladatok importálása CSV-ből
- Tömeges feladat létrehozás
- Formátum: feladat_név, leírás, prioritás, határidő
Díj Felülírás
- Projekt-specifikus óradíj beállítása
- Felülírja a munkaterület alapértelmezett díját
- Lásd a Díj Kezelés hierarchiát
Időbejegyzés Beállítások
- Feladat kötelező az időbejegyzéshez: Feladat választás kényszerítése
- Időmérő automatikus indítása: Az időmérő elindul a projekt megnyitásakor
- Időbejegyzések kerekítése: 5, 10, 15 vagy 30 perces intervallumok
4. Lépés: Projekt Létrehozása
Kattints a "Projekt Létrehozása" gombra a véglegesítéshez.
Mi történik ezután:
- Projekt létrehozva és látható a projektlistában
- Csapattagok értesítést kapnak (ha az értesítések engedélyezve vannak)
- A projekt színe megjelenik az időmérő legördülőben
- A projekt elérhető a jelentésekben
Csomagkorlátozások
A különböző előfizetési csomagoknak különböző projekt korlátaik vannak:
| Csomag | Max Projektek Munkaterületenként | Költségvetés Követés | Projekt Sablonok | Archiválás |
|---|---|---|---|---|
| FREE | 10 | |||
| PRO | Korlátlan | |||
| ENTERPRISE | Korlátlan |
FREE Csomag Korlát
A FREE csomag csak 10 projektet engedélyez munkaterületenként. Frissíts PRO-ra a korlátlan projektekért.
Projekt Típusok és Használati Esetek
Ügyfél Projektek (Számlázható)
Konfiguráció:
- Számlázható: Engedélyezve
- Költségvetés: Fix vagy órás költségvetés beállítása
- Ügyfél kapcsolat: Ügyfél email hozzáadása
- Határidő: Projekt határidő beállítása
Példa:
Projekt Neve: Weboldal Újratervezés - ABC Corp
Ügyfél: ABC Corporation
Leírás: Vállalati weboldal újratervezése 5 oldallal
Költségvetés: 5,000 € (fix)
Határidő: 2026-03-15
Számlázható: Igen
Szín: Kék
Belső Projektek (Nem számlázható)
Konfiguráció:
- Számlázható: Letiltva
- Leírás: Belső cél
- Ismétlődő: Használhat sablont (ENTERPRISE)
Példa:
Projekt Neve: Belső Csapat Képzés
Ügyfél: (üres)
Leírás: Q1 szakmai fejlesztő ülések
Költségvetés: Nem alkalmazható
Határidő: 2026-03-31
Számlázható: Nem
Szín: Szürke
Megbízási Projektek
Konfiguráció:
- Számlázható: Engedélyezve
- Költségvetés: Havi óra költségvetés
- Ismétlődő: Havi létrehozás (sablon használata ENTERPRISE)
Példa:
Projekt Neve: Havi Megbízás - XYZ Cég
Ügyfél: XYZ Cég
Leírás: 20 óra/hó folyamatos támogatás
Költségvetés: 20 óra × 75 €/óra = 1,500 €
Határidő: Minden hónap vége
Számlázható: Igen
Szín: Zöld
K+F Projektek
Konfiguráció:
- Számlázható: Letiltva (belső)
- Költségvetés: Részleg költségvetés allokáció
- Határidő: Negyedév vagy év vége
Példa:
Projekt Neve: AI Integráció Kutatás
Ügyfél: (üres)
Leírás: Kutatás és POC AI funkciókhoz
Költségvetés: 200 óra
Határidő: 2026-06-30
Számlázható: Nem
Szín: Lila
Legjobb Gyakorlatok
Tedd Ezeket
- Használj leíró neveket - Tartalmazza az ügyfél és projekt típust
- Állíts be határidőket - Segít a prioritásokban és riasztásokban
- Rendelj színeket stratégiailag - Csoportosítsd a kapcsolódó projekteket hasonló színekkel
- Adj hozzá leírásokat - A jövőbeli éned hálás lesz a jelenbelinek
- Követd a költségvetéseket - Még ha nem is ügyfél-felőli (PRO+)
- Jelöld helyesen a számlázható státuszt - Befolyásolja a számlázást és jelentéseket
- Használj ügyfél neveket - Ügyfél-alapú jelentéskészítést tesz lehetővé
Ne Tedd Ezeket
- Ne használj általános neveket - "Projekt 1", "Teszt", "Vegyes"
- Ne hozz létre túl sok projektet - Összevonás kapcsolódó munka
- Ne felejtsd el az archiválást - A régi projektek zsúfolttá teszik a projektlistákat (ENTERPRISE)
- Ne hagyd ki a költségvetés beállítást - Nehéz utólag hozzáadni (PRO+)
- Ne keverd a számlázható/nem számlázható - Hozz létre külön projekteket
Gyors Kezdés Példák
Freelancer: 10-Projekt Beállítás (FREE Csomag)
Projekt 1: Ügyfél Munka - Aktív Projektek
Számlázható: Igen
Használd: Jelenlegi ügyfél számlázható órák
Projekt 2: Adminisztratív Feladatok
Számlázható: Nem
Használd: Emailek, számlázás, marketing
Projekt 3: Szakmai Fejlődés
Számlázható: Nem
Használd: Tanulás, képzés, hálózatépítés
Ügynökség: Több Ügyfeles Beállítás (PRO Csomag)
A Ügyfél Projektjei:
- Weboldal Fejlesztés
- Havi Megbízás
- Hibajavítások és Támogatás
B Ügyfél Projektjei:
- Marketing Kampány Q1
- Közösségi Média Kezelés
Belső Projektek:
- Csapat Megbeszélések
- Képzés és Fejlesztés
- Értékesítés és Marketing
Nagyvállalat: Részleg-Alapú Beállítás (ENTERPRISE Csomag)
Marketing Részleg:
- Q1 Kampány Tervezés
- Weboldal Frissítések
- Tartalom Létrehozás
Fejlesztési Részleg:
- Termék Funkció A
- Termék Funkció B
- Technikai Adósság
Működés:
- Folyamat Javítás
- Csapat Betanítás
- Dokumentáció
Létrehozás Után
Miután a projekted létrejött:
- Feladatok hozzáadása - Lásd a Feladat Kezelés oldalt
- Projekt-specifikus díjak beállítása - Lásd a Díj Kezelés oldalt
- Projekt beállítások konfigurálása - Lásd a Projekt Beállítások oldalt
- Időkövetés indítása - Lásd az Időmérő Használat oldalt
- Projekt tagok meghívása - Csapat hozzárendelése a projekthez (PRO+)
Hibaelhárítás
"Elérted a projektek maximumát" hiba
Probléma: Elérted a csomagod projekt korlátját.
Megoldások:
- FREE csomag: Töröld a nem használt projekteket vagy frissíts PRO-ra
- Ellenőrizd a munkaterületet: A korlát munkaterületenként van, nem összes
- Archiválás törlés helyett: Csak ENTERPRISE csomag
Nem lehet projektet létrehozni
Probléma: A "Projekt Létrehozása" gomb le van tiltva.
Okok:
- Nincs jogosultságod (Menedzser vagy Tulajdonos kell)
- Munkaterület korlát elérve
- Böngésző probléma (próbáld meg frissíteni)
Megoldások:
- Ellenőrizd a szerepköröd a Csapat → Aktív Tagok menüben
- Kérd meg a munkaterület Tulajdonost, hogy hozza létre a projektet
- Frissítsd a böngészőt (F5)
A projekt nem jelenik meg az időmérő legördülőben
Probléma: A létrehozott projekt nem jelenik meg az időmérő indításakor.
Megoldások:
- Frissítsd az oldalt (F5)
- Ellenőrizd, hogy a projekt a megfelelő munkaterületen van-e
- Ellenőrizd, hogy a projektet nem törölték-e véletlenül
- Nézd meg a böngésző konzolt hibákért
A költségvetés nem működik
Probléma: Nem lehet költségvetést beállítani a projekthez.
Ok: A költségvetés követés csak PRO+ funkció.
Megoldás: Frissíts PRO vagy ENTERPRISE csomagra.
Projekt Korlátok Összesítés
| Funkció | FREE | PRO | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|
| Projektek munkaterületenként | 10 | Korlátlan | Korlátlan |
| Összes Projekt (minden munkaterület) | 20 (2 munkaterület) | Korlátlan | Korlátlan |
| Projekt Költségvetések | |||
| Költségvetés Riasztások | |||
| Projekt Sablonok | |||
| Projekt Archiválás | |||
| Egyéni Mezők | |||
| Ügyfél Kapcsolat Infó | |||
| Feladat Import (CSV) |
Következő Lépések
- Projekt Beállítások → - Speciális projekt opciók konfigurálása
- Feladat Kezelés → - Feladatok hozzáadása és kezelése
- Projekt Költségvetések → - Költségvetés követés beállítása (PRO+)
- Időkövetés → - Időkövetés indítása a projekteden
Segítségre van szükséged?
- Email: support@cadensa.io
- Közösség: community.cadensa.io
- GYIK: Projekt GYIK