Ugrás a fő tartalomhoz

Projekt Beállítások

Áttekintés​

A projekt beállítások lehetővé teszik a projekted működésének konfigurálását, beleértve az általános információkat, költségvetés követést, csapat hozzárendeléseket, díjakat és haladó funkciókat.

Hozzáférés Szükséges
  • Tulajdonos/Menedzser: Teljes szerkesztési hozzáférés minden projekt beállításhoz
  • Tag: Csak megtekintési hozzáférés (nem szerkesztheti)
  • Megtekintő: Csak megtekintési hozzáférés (nem szerkesztheti)

Projekt Beállítások Elérése​

  1. Navigálj a Projektek menüpontra az oldalsávban
  2. Keresd meg a projektedet a projektlistában
  3. Kattints a ** Beállítások ikonra** vagy a projekt nevére
  4. Navigálj a Beállítások fülre

Általános Beállítások​

Projekt Információk​

Projekt Neve

  • Szerkesztés: Kattints a ceruza ikonra az átnevezéshez
  • Korlátozások: 3-100 karakter
  • Hatás: Frissül az alkalmazás egészében (időmérő, jelentések, stb.)
  • Előzmények: Név változások naplózva az audit naplóban (ENTERPRISE)

Leírás

  • Cél: Részletes projekt magyarázat
  • Láthatóság: Minden munkaterület tag láthatja
  • Karakterkorlát: 1000 karakter
  • Formázás: Egyszerű szöveg (nincs markdown)

Ügyfél Neve

  • Cél: Projektek szervezése ügyfél szerint
  • Ügyfél Jelentések: Jelentések szűrése ügyfél szerint (PRO+)
  • Opcionális: Üresen hagyható belső projekteknél

Projekt Szín

  • Cél: Vizuális azonosítás időmérőben és jelentésekben
  • Színválasztó: 20 előre definiált szín + egyéni hex
  • Alapértelmezett: Véletlenszerűen hozzárendelve létrehozáskor
  • Hatás: Valós időben frissül minden nézetben

Projekt Státusz​

Aktív / Inaktív

  • Aktív: A projekt megjelenik az időmérő legördülőben és jelentésekben
  • Inaktív: Elrejtve az időmérőből, de elérhető a projektlistában
  • Használati eset: Ideiglenesen szüneteltetett projekt archiválás nélkül

Számlázható / Nem számlázható

  • Számlázható: Az időbejegyzések beleszámítanak a számlázásba
  • Nem számlázható: Belső munka, nem számlázott
  • Alapértelmezett: Számlázható (engedélyezve)
  • Változás hatása: Csak a jövőbeli időbejegyzéseket érinti
Számlázható Státusz Módosítása

A számlázható státusz módosítása NEM változtatja meg visszamenőleg a meglévő időbejegyzéseket. Használd a tömeges szerkesztést (PRO+) a múltbeli bejegyzések frissítéséhez.

Határidő és Időtengely​

Projekt Határidő​

Határidő Beállítása:

  • Dátumválasztó: Válaszd ki a tervezett befejezési dátumot
  • Időzóna: A munkaterület időzónáját használja
  • Opcionális: Üresen hagyható

Határidő Riasztások (PRO+):

  • Email riasztások: 7 nappal előtte, 3 nappal előtte, határidő napján
  • Alkalmazáson belüli értesítések: Valós idejű határidő emlékeztetők
  • Dashboard widget: Közeledő határidejű projekteket mutatja

Lejárt Határidő:

  • Figyelmeztetés jelző: Piros zászló a késésben lévő projekteken
  • Jelentések: Késésben lévő projektek jelentés (PRO+)

Időkövetés​

Összes Követett Idő:

  • Megjeleníti az összes időbejegyzés összegét erre a projektre
  • Formátum: Órák és percek (pl. "47ó 32p")
  • Valós idejű: Frissül, ahogy a csapat követi az időt

Becsült Órák (PRO+):

  • Várható projekt időtartam beállítása
  • Haladás sáv: Vizuális haladás a becsléshez képest
  • Riasztások: Figyelmeztetés 80%, 100% elérésekor

Költségvetés Kezelés (PRO+)​

PRO+ Funkció

A költségvetés követés csak PRO és ENTERPRISE csomagokban érhető el.

Költségvetés Típusok​

Fix Költségvetés

  • Definíció: Teljes projekt költség (pl. 5,000 €)
  • Számítás: Minden számlázható idő × díjak összege
  • Riasztások: 80%, 90%, 100% elköltésekor aktiválódik

Órás Költségvetés

  • Definíció: Maximum számlázható órák (pl. 100 óra)
  • Számítás: Minden számlázható időbejegyzés összege
  • Riasztások: 80%, 90%, 100% óra használatkor aktiválódik

Nincs Költségvetés

  • Alapértelmezett: Nincs költségvetési korlátozás
  • Használati eset: Nyílt végű projektek, megbízások

Költségvetés Konfiguráció​

Költségvetés Beállítása:

  1. Navigálj a Projekt Beállítások → Költségvetés fülre
  2. Válaszd ki a költségvetés típust (Fix vagy Órás)
  3. Add meg az összeget/órákat
  4. Engedélyezd a költségvetés riasztásokat
  5. Mentsd el a változásokat

Költségvetés Riasztások:

  • 80% küszöb: Figyelmeztető értesítés
  • 90% küszöb: Kritikus figyelmeztetés
  • 100% küszöb: Költségvetés túllépés riasztás
  • Email értesítések: Elküldve a projekt tulajdonosnak/menedzsernek

Költségvetés Jelentéskészítés:

  • Költségvetés vs Tényleges: Valós idejű összehasonlítás
  • Burn rate: Átlagos költés naponta/hetente
  • Előrejelzés: Várható befejezés a jelenlegi ütem alapján
  • Export: Költségvetés jelentés (PDF, Excel)

Lásd a Projekt Költségvetések részletes költségvetés kezeléshez.

Csapat és Hozzáférés Vezérlés​

Projekt Csapattagok (PRO+)​

Tagok Hozzárendelése:

  1. Projekt Beállítások → Csapat fül
  2. Kattints a "Tag Hozzáadása" gombra
  3. Válassz munkaterület tagot
  4. Rendelj szerepkört (Tulajdonos, Menedzser, Tag, Megtekintő)
  5. Mentés

Projekt Szerepkörök:

  • Projekt Tulajdonos: Teljes kontroll (törölheti a projektet)
  • Projekt Menedzser: Kezelheti a feladatokat, időbejegyzéseket
  • Projekt Tag: Követhet időt, megtekintheti a feladatokat
  • Projekt Megtekintő: Csak olvasási hozzáférés
Munkaterület vs Projekt Szerepkörök

A projekt szerepkörök függetlenek a munkaterület szerepköröktől. Egy munkaterület Tag lehet Projekt Menedzser adott projekteken.

Tag Eltávolítása:

  1. Keresd meg a tagot a Csapat fülen
  2. Kattints az "Eltávolítás" gombra
  3. Erősítsd meg az eltávolítást
  4. A tag elveszíti a projekt hozzáférést (múltbeli adatok megmaradnak)

Időbejegyzés Jogosultságok​

Ki hozhat létre időbejegyzéseket:

  • Minden projekt csapattag (Tulajdonos, Menedzser, Tag szerepkörök)
  • Nem Megtekintők (csak olvasás)

Ki szerkesztheti/törölheti az időbejegyzéseket:

  • Saját bejegyzések: Projekt Tagok (és felette)
  • Bármely bejegyzés: Projekt Menedzserek és Tulajdonosok
  • Tömeges szerkesztés: PRO+ csomag szükséges

Díj Konfiguráció​

Projekt Díj​

Projekt-Specifikus Díj Beállítása:

  1. Projekt Beállítások → Díjak fül
  2. Add meg az óradíjat (pl. 75 €/óra)
  3. Válaszd ki a pénznemet (alapértelmezett a munkaterület pénzneme)
  4. Mentsd el a változásokat

Díj Hierarchia (legmagasabbtól a legalacsonyabb prioritásig):

  1. Feladat Díj ← Legmagasabb prioritás
  2. Felhasználó-Projekt Díj ← Adott felhasználó ezen a projekten
  3. Projekt Díj ← Ez a beállítás
  4. Felhasználói Díj ← Felhasználó alapértelmezett díja
  5. Munkaterület Díj ← Legalacsonyabb prioritás

Hatás:

  • Az új időbejegyzések a bejegyzés idején aktív díjat használják
  • A díj változtatása nem érinti a múltbeli bejegyzéseket
  • Használd a tömeges szerkesztést (PRO+) a régi bejegyzések frissítéséhez

Lásd a Díj Kezelés a teljes díj hierarchiához.

Időbejegyzés Beállítások​

Feladat Követelmények​

Feladat Kötelező az Időbejegyzéshez:

  • Engedélyezve: A felhasználóknak ki kell választaniuk egy feladatot időkövetéskor
  • Letiltva: Feladat választás opcionális

Ajánlott:

  • Részletes projekt követéshez
  • Feladat-szintű számlázáshoz
  • Granulált jelentésekhez

Nem ajánlott:

  • Egyszerű időkövetéshez
  • Egyszeres-feladat projektekhez

Idő Kerekítés​

Projekt-Szintű Kerekítés:

  • Felülírja a munkaterület kerekítési beállításokat
  • Lehetőségek: Nincs, 5 perc, 10 perc, 15 perc, 30 perc
  • Módszer: Matematikai, Mindig Felfelé, Mindig Lefelé

Példa (15 perces kerekítés, matematikai):

8 perc → 15 perc
22 perc → 15 perc
23 perc → 30 perc

Sablonok (ENTERPRISE)​

ENTERPRISE Funkció

A projekt sablonok csak ENTERPRISE csomagban érhetők el.

Mentés Sablonként​

Sablon Létrehozása:

  1. Projekt Beállítások → Speciális fül
  2. Kattints a "Mentés Sablonként" gombra
  3. Add meg a sablon nevét (pl. "Weboldal Újratervezés Sablon")
  4. Válaszd ki, mit szeretnél beleérteni:
  • Projekt beállítások
  • Feladatok
  • Díjak
  • Csapat hozzárendelések
  1. Mentsd el a sablont

Sablon Tartalma:

  • Projekt neve (mint előtag)
  • Leírás
  • Számlázható státusz
  • Költségvetés típus (összegek nem másolódnak)
  • Összes feladat (időbejegyzések nélkül)
  • Díj konfiguráció
  • Csapat struktúra

Sablon Használata​

Projekt Létrehozása Sablonból:

  1. Projektek → Új Projekt
  2. Kattints a "Sablon Használata" gombra
  3. Válassz sablont a listából
  4. Szabd testre a nevet és beállításokat
  5. Hozd létre a projektet

Megtakarított Idő:

  • Nincs manuális feladat létrehozás
  • Előre konfigurált díjak
  • Csapat már hozzárendelve
  • Beállítások előre kitöltve

Archiválás (ENTERPRISE)​

ENTERPRISE Funkció

A projekt archiválás csak ENTERPRISE csomagban érhető el.

Projekt Archiválása​

Mikor Archiválj:

  • Projekt befejezve
  • Már nincs aktívan dolgozva rajta
  • El szeretnéd rejteni az aktív listákból
  • Adatok megőrzése jelentésekhez

Archiválási Folyamat:

  1. Projekt Beállítások → Speciális fül
  2. Kattints a "Projekt Archiválása" gombra
  3. Megerősítő ablak
  4. Add meg a projekt nevét a megerősítéshez
  5. Kattints az "Archiválás" gombra

Mi Történik:

  • Projekt elrejtve az időmérő legördülőből
  • Projekt elrejtve az aktív projektlistából
  • Múltbeli adatok megőrizve
  • Elérhető az "Archivált Projektek" nézetben
  • Bármikor visszaállítható
  • Még mindig benne van a jelentésekben (ha a szűrő tartalmazza az archivált)

Projekt Visszaállítása:

  1. Navigálj a Projektek → Archivált menübe
  2. Keresd meg az archivált projektet
  3. Kattints a "Visszaállítás" gombra
  4. A projekt visszatér az aktív listába
vs Törlés

Az archiválás megőrzi az összes adatot és visszavonható. A törlés végleges és eltávolítja az összes időbejegyzést és feladatot.

Egyéni Mezők (ENTERPRISE)​

ENTERPRISE Funkció

Az egyéni mezők csak ENTERPRISE csomagban érhetők el.

Egyéni Mezők Hozzáadása:

  1. Projekt Beállítások → Egyéni Mezők fül
  2. Kattints a "Mező Hozzáadása" gombra
  3. Konfiguráld a mezőt:
  • Mező neve: Pl. "Beszerzési Rendelés Szám"
  • Mező típusa: Szöveg, Szám, Dátum, Legördülő, Jelölőnégyzet
  • Kötelező: Opcionális vagy kötelező
  1. Mentsd el a mezőt

Mező Típusok:

  • Szöveg: Szabad szöveg (pl. ügyfél referencia)
  • Szám: Numerikus értékek (pl. BR szám)
  • Dátum: Dátumválasztó (pl. szerződés kezdő dátuma)
  • Legördülő: Előre definiált opciók (pl. részleg)
  • Jelölőnégyzet: Igen/Nem (pl. titoktartási megállapodás szükséges)

Használati Esetek:

  • Ügyfél referencia számok
  • Részleg kódok
  • Költséghelyek
  • Megfelelőség követés
  • Egyéni kategorizáció

Integrációk (ENTERPRISE)​

Naptár Szinkronizálás​

Projekt Szinkronizálása Naptárba:

  • Határidő exportálása Google Naptárba / Outlook-ba
  • Automatikus frissítés
  • Tartalmazza a projekt leírását

Webhookok​

Hamarosan — VÁLLALATI

A webhook támogatás egy jövőbeli kiadásban lesz elérhető. Ez a szekció a tervezett funkcionalitást írja le — lásd az Ütemtervet a várható időpontért.

Projekt Események:

  • project.created
  • project.updated
  • project.deleted
  • project.deadline.approaching
  • project.budget.threshold

Webhook URL: Add meg a Projekt Beállítások → Integrációk menüben

Veszélyzóna​

Projekt Törlése​

Végleges Művelet

A projekt törlése visszavonhatatlan. Minden időbejegyzés, feladat és beállítás véglegesen törlésre kerül.

Törlési Folyamat:

  1. Görgess le a Projekt Beállítások aljára
  2. Kattints a "Projekt Törlése" gombra (piros)
  3. Írd be a projekt nevét a megerősítéshez
  4. Add meg a jelszavad
  5. Kattints a "Projekt Végleges Törlése" gombra

Mi Törlődik:

  • Összes időbejegyzés erre a projektre
  • Összes feladat
  • Összes projekt beállítás
  • Költségvetés előzmények
  • Csapat hozzárendelések

Mi Marad Meg:

  • Semmi (teljes törlés)

Törlés Előtt:

  1. Exportáld az összes adatot: Jelentések → Export → Ez a Projekt
  2. Értesítsd a csapatot: Figyelmeztesd a tagokat előre
  3. Archiválás helyette: Fontold meg az archiválást (ENTERPRISE) a visszafordíthatóságért

Alternatíva: Archiválás (ENTERPRISE)

  • Megőrzi az összes adatot
  • Elrejti az aktív nézetekből
  • Visszaállítható
  • Nincs adatvesztés

Hibaelhárítás​

Nem lehet szerkeszteni a projekt beállításokat​

Probléma: A beállítások csak olvashatók vagy szürkén jelennek meg.

Okok:

  • Megtekintő vagy Tag vagy (Menedzser/Tulajdonos szerepkör szükséges)
  • A projekt archivált (ENTERPRISE)
  • Böngésző gyorsítótár probléma

Megoldások:

  1. Ellenőrizd a szerepköröd a Projekt Beállítások → Csapat menüben
  2. Kérd meg a projekt Tulajdonost, hogy adjon Menedzser szerepkört
  3. Állítsd vissza a projektet (ha alkalmazható)
  4. Frissítsd a böngészőt (F5)

A költségvetés nem mentődik​

Probléma: A költségvetés változások nem maradnak meg.

Okok:

  • Nem PRO vagy ENTERPRISE csomag
  • Érvénytelen költségvetés összeg (negatív, nulla)
  • Böngésző probléma

Megoldások:

  1. Ellenőrizd az előfizetési csomagot
  2. Adj meg érvényes pozitív összeget
  3. Töröld a böngésző gyorsítótárát
  4. Próbálj másik böngészőt

A díj változások nem jelennek meg​

Probléma: Az új projekt díj nincs alkalmazva az időbejegyzésekre.

Ok: A díjak a bejegyzés létrehozásának időpontjában kerülnek beállításra, nem visszamenőleg.

Megoldás: Használd a tömeges szerkesztést (PRO+) a meglévő időbejegyzés díjak frissítéséhez.

Következő Lépések​

Segítségre van szükséged?​