Számlatörténet
Áttekintés
A Jelentések modul Számlák füle teljes áttekintést ad az időbejegyzésekből generált összes dokumentumról — proforma számlák, munkakimutatások és jogilag érvényes számlák.
Elérhető minden csomagban:
- INGYENES
- PRO
- ENTERPRISE
Navigálj a Jelentések → Számlák menüpontra az oldalsávon a teljes számlatörténet megtekintéséhez.
A Számlatörténet Megnyitása
- Nyisd meg a Jelentések menüpontot a főnavigációban
- Kattints a Számlák fülre (blokk/nyugta ikon)
A táblázat a legújabb dokumentumokat mutatja először.
A Számlatáblázat
A táblázat minden sorában a következő adatok láthatók:
| Oszlop | Leírás |
|---|---|
| # | Számla / dokumentum hivatkozási száma |
| Ügyfél | A számlázott fél cégnevez és országa |
| Típus | Dokumentumtípus: Számla, Proforma vagy Munkakimutatás |
| Kiállító | A generáláshoz használt csatorna (Belső PDF, Billingo, Lexoffice) |
| Időszak | A dokumentum által lefedett számlázási időszak |
| Összeg | Végösszeg pénznemmel együtt |
| Státusz | A dokumentum aktuális státusza |
| Műveletek | PDF letöltés gomb |
Dokumentumtípusok
| Típus | Jelvény | Leírás |
|---|---|---|
| Számla | Kék | Jogilag érvényes adószámla |
| Proforma | Narancs | Nem kötelező erejű előzetes ajánlat / előleg-számla |
| Munkakimutatás | Szürke | Órajelentés pénzügyi összesítők nélkül |
Kiállító Jelvények
A Kiállító oszlop mutatja, hogyan lett a dokumentum generálva:
| Jelvény | Jelentés |
|---|---|
| Belső PDF | Közvetlenül a CADENSA által generálva (nem szükséges külső integráció) |
| Billingo | Billingo-n keresztül kiállítva — hivatalos Billingo számlaszámmal rendelkezik |
| Lexoffice | Lexoffice-on keresztül kiállítva — hivatalos Lexoffice dokumentumszámmal rendelkezik |
Dokumentum Státuszok
| Státusz | Jelvény színe | Jelentés |
|---|---|---|
| Piszkozat | Szürke | A dokumentum létrehozva, de még nem elküldve |
| Elküldve | Kék | A dokumentumot elküldték az ügyfélnek |
| Fizetve | Zöld | A fizetés megérkezett |
| Lejárt | Piros | Lejárt a határidő, a fizetés nem érkezett meg |
| Törölve | Szürke | A dokumentumot érvénytelenítették |
A Billingo vagy Lexoffice-on keresztül kiállított dokumentumok esetén a státusz ezekben a rendszerekben kerül rögzítésre. Szükség esetén ott kell közvetlenül frissíteni.
PDF Letöltése
Kattints a PDF Letöltése gombra (↓ ikon) a Műveletek oszlopban bármely dokumentum újraletöltéséhez.
- Belső PDF dokumentumok esetén: a PDF az eltárolt adatokból kerül újragenerálásra
- Billingo dokumentumok esetén: a PDF a Billingo-ból kerül letöltésre
- Lexoffice dokumentumok esetén: a PDF a Lexoffice-ból kerül letöltésre
Letöltés közben a gomb betöltési animációt mutat, és átmenetileg letiltásra kerül a dupla kérések elkerülése érdekében.
Lapozás
A táblázat alapértelmezés szerint 10 rekordot tölt be oldalanként.
A táblázat alján lévő lapozó vezérlőkkel navigálhatsz az oldalak között:
- Előző / Következő oldal gombok
- Oldalszám jelző
Üres Állapot
Ha még nem generáltak dokumentumot, a táblázat a következőt mutatja:
Még nem generáltak számlát.
Az első dokumentumot a Jelentések → Alapvető Jelentések menüpontból generálhatod a Számla generálása gombra kattintva.
Kapcsolódó Oldalak
- Számla Generálása — Hogyan hozz létre új számlákat és dokumentumokat
- Számla Szolgáltató Beállítások — Billingo vagy Lexoffice integráció konfigurálása
- Alapvető Jelentések — A számlák generálásának kiindulópontja