Rechnungshistorie
Übersicht
Der Tab Rechnungshistorie im Berichte-Bereich bietet dir eine vollständige Übersicht über jedes aus deinen Zeiteinträgen erstellte Dokument — Proforma-Rechnungen, Arbeitszusammenfassungen und rechtsgültige Rechnungen.
Verfügbar in allen Paketen:
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- ENTERPRISE
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Auf die Rechnungshistorie zugreifen
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- klicke auf den Tab Rechnungen (Beleg-Symbol)
Die Tabelle lädt zuerst deine neuesten Dokumente.
Die Rechnungsliste
Jede Zeile der Tabelle zeigt:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| # | Rechnungs-/Dokument-Referenznummer |
| Kunde | Firmenname und Land des Rechnungsempfängers |
| Typ | Dokumenttyp: Rechnung, Proforma oder Arbeitszusammenfassung |
| Anbieter | verwendeter Erstellungskanal (Internes PDF, Billingo, Lexoffice) |
| Zeitraum | vom Dokument abgedeckter Abrechnungszeitraum |
| Betrag | Gesamtbetrag mit Währung |
| Status | aktueller Status des Dokuments |
| Aktionen | Schaltfläche zum PDF-Download |
Dokumenttypen
| Typ | Abzeichen | Beschreibung |
|---|---|---|
| Rechnung | Blau | eine rechtsgültige Steuerrechnung |
| Proforma | Orange | ein unverbindlicher Kostenvoranschlag / eine Vorausrechnung |
| Arbeitszusammenfassung | Grau | ein Stundenbericht ohne Finanzsummen |
Anbieter-Abzeichen
Die Spalte Anbieter zeigt, wie das Dokument erstellt wurde:
| Abzeichen | Bedeutung |
|---|---|
| Internes PDF | direkt von CADENSA erstellt (keine externe Integration erforderlich) |
| Billingo | über Billingo ausgestellt — hat eine offizielle Billingo-Rechnungsnummer |
| Lexoffice | über Lexoffice ausgestellt — hat eine offizielle Lexoffice-Dokumentnummer |
Dokumentstatus
| Status | Abzeichenfarbe | Bedeutung |
|---|---|---|
| Entwurf | Grau | Dokument erstellt, aber noch nicht versendet |
| Versendet | Blau | Dokument wurde an den Kunden gesendet |
| Bezahlt | Grün | Zahlung bestätigt |
| Überfällig | Rot | Fälligkeitsdatum überschritten, Zahlung nicht erhalten |
| Storniert | Grau | Dokument wurde storniert |
Bei über Billingo oder Lexoffice ausgestellten Dokumenten spiegelt der Status wider, was in diesen Systemen erfasst ist. Du musst ihn möglicherweise direkt dort aktualisieren.
Ein PDF herunterladen
Klicke auf die Schaltfläche PDF herunterladen (↓-Symbol) in der Spalte Aktionen, um ein beliebiges Dokument erneut herunterzuladen.
- bei Internes-PDF-Dokumenten: das PDF wird aus den gespeicherten Daten neu generiert
- bei Billingo-Dokumenten: das PDF wird von Billingo abgerufen und heruntergeladen
- bei Lexoffice-Dokumenten: das PDF wird von Lexoffice abgerufen und heruntergeladen
Während des Downloads zeigt die Schaltfläche einen Ladeindikator und ist vorübergehend deaktiviert, um doppelte Anfragen zu verhindern.
Seitennummerierung
Die Tabelle lädt standardmäßig 10 Datensätze pro Seite.
Verwende die Seitennummerierungs-Steuerelemente am unteren Rand der Tabelle, um zwischen Seiten zu navigieren:
- Schaltflächen für vorherige/nächste Seite
- Seitenzahlanzeige
Leerer Zustand
Wenn noch keine Dokumente erstellt wurden, zeigt die Tabelle:
Noch keine Rechnungen erstellt.
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