Geplante Berichte
PRO+-Funktion
Geplante Berichte sind nur in PRO und ENTERPRISE-Paketen verfügbar.
Übersicht
Geplante Berichte werden automatisch zu festgelegten Zeiten generiert und per E-Mail versandt. Ideal für wöchentliche Team-Updates oder monatliche Kundenzusammenfassungen.
Geplanten Bericht einrichten
- Navigiere zu Berichte → Geplant
- Auf „+ Geplanten Bericht erstellen" klicken
- Berichtstyp auswählen
- Zeitplan festlegen:
- Frequenz: Wöchentlich / Monatlich (PRO) oder Benutzerdefiniert (ENTERPRISE)
- Tag und Uhrzeit der Sendung
- Empfänger hinzufügen:
- Interne Teammitglieder
- Externe E-Mail-Adressen (z. B. Kunden)
- Berichtsinhalt konfigurieren:
- Filter (Projekte, Benutzer, Datum)
- Format (PDF, Excel, CSV)
- „Speichern" klicken
Verfügbare Frequenzen
| Paket | Verfügbare Frequenzen |
|---|---|
| PRO | Wöchentlich |
| ENTERPRISE | Täglich, Wöchentlich, Monatlich, Benutzerdefiniert |
Geplante Berichte verwalten
Bericht bearbeiten
- Geplante Berichte liste öffnen
- Auf den Bericht klicken
- Einstellungen ändern
- „Speichern" klicken
Bericht deaktivieren
- Schalter neben dem Bericht ausschalten
- Bericht wird nicht mehr gesendet, bleibt aber konfiguriert
Bericht löschen
- Auf „..." → „Löschen" klicken
- Bestätigen