Munkaterület Beállítások
Áttekintés
A munkaterület beállítások lehetővé teszik a munkaterületed működésének konfigurálását, beleértve a munkaórákat, alapértelmezett díjakat, számlázási preferenciákat és csapat jogosultságokat.
Csak a Munkaterület Tulajdonosok módosíthatják a munkaterület beállításokat. A menedzserek megtekinthetik, de a legtöbb beállítást nem szerkeszthetik.
Munkaterület Beállítások Elérése
- Válaszd ki a munkaterületedet a munkaterület választóból
- Kattints a Beállítások menüpontra az oldalsávban
- Navigálj a Munkaterület Beállítások fülre
Általános Beállítások
Munkaterület Információk
Munkaterület Neve
- Jelenlegi Név: A tetején megjelenítve
- Szerkesztés: Kattints a ceruza ikonra a módosításhoz
- Korlátozások: 3-50 karakter, egyedinek kell lennie
- Hatás: A változások azonnal megjelennek az összes projektben és jelentésben
Leírás
- Cél: A munkaterület hatókörének rövid magyarázata
- Láthatóság: Minden munkaterület tagnak megjelenik
- Karakterkorlát: 500 karakter
- Opcionális: Üresen is hagyható
Időzóna
- Státusz: Létrehozás után zárolva
- Jelenlegi időzóna: Megjelenítve, de nem változtatható meg
- Miért zárolva? Az időzóna megváltoztatása megsértené a múltbeli időadatokat
- Alternatíva: Hozz létre új munkaterületet a helyes időzónával
Munkaóra Konfiguráció
Alapértelmezett Munkaórák
Állítsd be a standard munkaórákat naponta a kapacitástervezéshez.
Lehetőségek:
- 1-24 óra (alapértelmezett: 8 óra)
- Cél:
- Kapacitás számítások
- Burndown diagramok
- Elérhetőség követés
- Erőforrás tervezés
Példa Konfiguráció:
Standard munkanap: 8 óra
Részmunkaidő: 4 óra
Hosszabbított műszak: 10 óra
Munkanapok
Határozd meg, mely napok munkanapok a munkaterületeden.
Alapértelmezett: Hétfő - Péntek
Testreszabás (PRO+):
- Hétfő
- Kedd
- Szerda
- Csütörtök
- Péntek
- Szombat
- Vasárnap
Az ENTERPRISE csomag lehetővé teszi felhasználónkénti munkanap testreszabást különböző beosztású csapatok számára.
Pénznem és Díj Beállítások
Alapértelmezett Pénznem
- Elérhető Pénznemek: EUR, USD, HUF, GBP, CHF, PLN, CZK, RON
- Formátum: Automatikusan alkalmazva minden pénzügyi megjelenítésre
- Átváltás: Nincs automatikus átváltás (a díjak eredeti pénznemükben tárolódnak)
- Változás Hatása: Csak az új bejegyzéseket érinti, a múltbeli adatok változatlanok
Alapértelmezett Számlázási Díj
Állíts be munkaterület-szintű alapértelmezett óradíjat.
Konfiguráció:
- Összeg: Numerikus érték (pl. 50)
- Pénznem: A munkaterület alapértelmezett pénznemét használja
- Per: Óra (alapértelmezett), Nap, vagy Fix
Díj Hierarchia (legalacsonyabbtól a legmagasabb prioritásig):
- Munkaterület Díj ← Alapértelmezett visszaesés
- Felhasználói Díj ← Felhasználó-specifikus díj
- Projekt Díj ← Projekt-specifikus díj
- Felhasználó-Projekt Díj ← Felhasználó és projekt kombinációja
- Feladat Díj ← Legmagasabb prioritás, felülír mindent
Ha nincs díj beállítva egyetlen szinten sem, az időbejegyzések "Nincs díj" jelöléssel lesznek ellátva és nem generálnak számlázható összegeket.
Időkövetési Beállítások
Feladat Kötelező az Időbejegyzéshez
Lehetőségek:
- Engedélyezve: A felhasználóknak ki kell választaniuk egy feladatot időkövetéskor
- Letiltva: A feladat választása opcionális
Ajánlott:
- Részletes időkövetéshez
- Feladat-szintű számlázáshoz
- Granulált jelentésekhez
Nem ajánlott:
- Egyszerű projekt követéshez
- Gyors ad-hoc munkához
Idő Kerekítés
Konfiguráld, hogyan legyenek kerekítve az időbejegyzések.
Kerekítési Intervallumok:
- Nincs - Pontos idő (alapértelmezett)
- 5 perc - Legközelebbi 5 percre kerekít
- 10 perc - Legközelebbi 10 percre kerekít
- 15 perc - Legközelebbi 15 percre kerekít
- 30 perc - Legközelebbi 30 percre kerekít
Kerekítési Módszer:
- Matematikai - Standard kerekítés (< 0.5 lefelé, ≥ 0.5 felfelé)
- Mindig Felfelé - Mindig felfelé kerekít
- Mindig Lefelé - Mindig lefelé kerekít
Példák (15 perces kerekítés, matematikai):
7 perc → 0 perc
8 perc → 15 perc
22 perc → 15 perc
23 perc → 30 perc
Időmérő Automatikus Indítása Bejelentkezéskor (PRO+)
Engedélyezve:
- Az időmérő automatikusan elindul, amikor a felhasználó bejelentkezik
- Az utolsó aktív projektet és feladatot használja
- Hasznos konzisztens napi beosztásokhoz
Letiltva:
- A felhasználónak manuálisan kell elindítania az időmérőt
- Rugalmasabb változatos munkához
Jövőbeli időbejegyzések engedélyezése
Meghatározza, hogy a tagok hozhatnak-e létre manuális időbejegyzést jövőbeli kezdési időponttal.
Opciók:
Engedélyezve (alapértelmezett): A tagok jövőbeli dátumra is rögzíthetnek munkaidőt — hasznos tervezéshez, naptáresemények importálásához
Letiltva: Csak múltbeli és jelenlegi időbejegyzések fogadhatók el; a jövőbeli kezdési időpontok blokkolva vannak
Mikor érdemes letiltani:
- Bérszámfejtési vagy megfelelési folyamatok, ahol csak befejezett munkát szabad rögzíteni
- Olyan környezetekben, ahol az időbejegyzések számlázási bizonylatként szolgálnak
Ez a beállítás csak a manuális időbejegyzésre vonatkozik. Az élő időmérő mindig az aktuális időpontban indul el.
Értesítési Beállítások
Email Értesítések
Konfiguráld, mely események váltanak ki email értesítéseket.
Elérhető Értesítések:
Időbejegyzés Értesítések:
- Új időbejegyzés beküldve (Menedzserek+)
- Időbejegyzés szerkesztve (Menedzserek+)
- Időbejegyzés törölve (Menedzserek+)
Projekt Értesítések:
- Új projekt létrehozva
- Projekt költségvetés küszöb elérve (80%, 100%)
- Projekt határidő közeleg
Csapat Értesítések:
- Új tag meghívva
- Tag elfogadta a meghívást
- Tag szerepköre megváltozott
Munkaterület Értesítések:
- Munkaterület beállítások megváltoztak (csak Tulajdonosok)
- Számlázási változások (csak Tulajdonosok)
Alkalmazáson Belüli Értesítések
Valós idejű értesítések a CADENSA alkalmazáson belül.
Kategóriák:
- Idő jóváhagyások
- Jelentés generálás befejezve
- Csapat frissítések
- Költségvetés riasztások
Jogosultságok és Hozzáférés-vezérlés
Alapértelmezett Tag Szerepkör
Állítsd be az alapértelmezett szerepkört az újonnan meghívott tagoknak.
Lehetőségek:
- Tag (alapértelmezett) - Követhet időt és megtekintheti a projekteket
- Megtekintő - Csak olvasási hozzáférés
- Menedzser - Kezelheti a projekteket és tagokat
A "Menedzser" alapértelmezettként való beállítása jelentős jogosultságokat ad minden új tagnak. Csak megbízható csapat környezetben használd.
Munkaterület Láthatóság
Privát Munkaterület (alapértelmezett):
- Csak a meghívott tagok férhetnek hozzá
- Más egység tagok számára nem látható
Megosztott Munkaterület (ENTERPRISE):
- Látható az összes egység tag számára
- Hozzáférést lehet kérni
- Hasznos osztályközi együttműködéshez
Számlázási Beállítások (PRO+)
Számla Prefix
Testreszabható számla szám prefix ezen munkaterülethez.
Formátum: [PREFIX]-[SZÁM]
Példák:
MKT-001, MKT-002, MKT-003 (Marketing munkaterület)
DEV-001, DEV-002, DEV-003 (Fejlesztés munkaterület)
CLI-001, CLI-002, CLI-003 (Ügyfél munkaterület)
Szabályok:
- 2-10 karakter
- Csak betűk és számok
- Nincs speciális karakter kötőjel kivételével
Adó Beállítások
Konfiguráld az adókulcsokat számlázáshoz.
Lehetőségek:
- Adókulcs: Százalék (pl. 27% magyar ÁFA-hoz)
- Adó Neve: Megjelenítési név (pl. "ÁFA", "GST", "Forgalmi Adó")
- Adószám: Az adóazonosító számod
- Bruttó/Nettó: Adó benne van az árakban vagy hozzáadódik
Haladó Beállítások (ENTERPRISE)
Projekt Sablonok
Projekt sablonok engedélyezése gyors projekt létrehozáshoz.
Funkciók:
- Projekt konfigurációk mentése sablonként
- Alapértelmezett feladatok, díjak és beállítások hozzáadása
- Egy kattintásos projekt létrehozás sablonból
Egyéni Mezők
Egyéni mezők hozzáadása időbejegyzésekhez.
Mező Típusok:
- Szöveg
- Szám
- Legördülő
- Dátum
- Jelölőnégyzet
Használati Esetek:
- Ügyfél referencia számok
- Részleg kódok
- Költséghelyek
- Egyéni kategóriák
API Hozzáférés
A REST API, webhookok és OAuth 2.0 hozzáférés egy jövőbeli kiadásban lesz elérhető. Ez a szekció a tervezett funkcionalitást írja le — lásd az Ütemtervet a várható időpontért.
API kulcsok generálása integrációkhoz.
Tervezett API-k:
- REST API (teljes CRUD műveletek)
- Webhookok (valós idejű események)
- OAuth 2.0 (harmadik fél integrációk)
Lásd az API Dokumentációt a részletekért.
Munkaterület Csomag Megjelenítés
Mutatja a jelenlegi munkaterület korlátaidat a csomag alapján.
| Funkció | FREE | PRO | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|
| Munkaterületek | 2 | 10 | Korlátlan |
| Csapattagok | 5 összesen | 20 összesen | Korlátlan |
| Projektek munkaterületenként | 10 | Korlátlan | Korlátlan |
| Feladatok munkaterületenként | 50 | 70 | Korlátlan |
| Időbejegyzések munkaterületenként | Korlátlan | 1,000 | Korlátlan |
| Aktív Időmérők | 1 | Korlátlan | Korlátlan |
| Előzmény Megőrzés | 30 nap | 365 nap | Korlátlan |
Több kapacitásra van szükséged? Lásd az Előfizetési Csomagokat a frissítési lehetőségekért.
Beállítások Mentése
Automatikus Mentés
A legtöbb beállítás automatikusan mentődik módosításkor.
Jelzések:
- Zöld pipa: Sikeresen mentve
- Forgó ikon: Mentés folyamatban
- Piros X: Mentés sikertelen (ellenőrizd az internet kapcsolatot)
Manuális Mentés
Néhány kritikus beállítás manuális megerősítést igényel:
- Munkaterület törlés
- Időzóna-kapcsolatos beállítások (csak kezdeti létrehozáskor)
- Számlázási beállítások
Mindig kattints a "Változtatások Mentése" gombra ezekhez a beállításokhoz.
Adatmegőrzés Archiválás Után
| Adat típusa | Megőrzési időszak | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Munkaidő-bejegyzések | Megőrzés | GDPR adatalany-kérés esetén exportálható |
| Projektek és feladatok | Megőrzés | Nem törlődnek |
| Számlázási rekordok | 8 év | Törvényi kötelezettség |
| Audit log | 90 nap | Biztonsági kötelezettség |
Munkaterület Törlés
Törlési Folyamat
- Navigálj a Beállítások → Munkaterület Beállítások menübe
- Görgess le a Veszélyzóna részhez
- Kattints a "Munkaterület Törlése" gombra
- Írd be a munkaterület nevét a megerősítéshez
- Add meg a jelszavad
- Kattints a "Munkaterület Végleges Törlése" gombra
Mi Törlődik?
- Minden projekt a munkaterületen
- Minden időbejegyzés
- Minden feladat
- Minden munkaterület tag (eltávolítva a munkaterületről)
- Minden jelentés és export
- Minden munkaterület beállítás
Mi Marad Meg?
- Felhasználói fiókok (a tagok nem törlődnek)
- Más munkaterületek (nem érintettek)
- Számlázási előzmények (megfelelőség miatt megmarad)
Törlés Előtt
Ajánlott lépések:
- Exportáld az összes adatot (Jelentések → Export → Összes Időbejegyzés)
- Értesítsd a csapattagokat (adj előzetes értesítést)
- Archiváld a fontos jelentéseket (töltsd le PDF-ben)
- Mondj le minden ismétlődő ütemezett jelentést
Hibaelhárítás
A beállítások nem mentődnek
Megoldások:
- Ellenőrizd az internet kapcsolatot
- Frissítsd az oldalt és próbáld újra
- Töröld a böngésző gyorsítótárát
- Próbálj másik böngészőt
- Ellenőrizd, hogy van-e Tulajdonosi jogosultságod
Nem lehet megváltoztatni az időzónát
Miért: Az időzóna zárolva van a munkaterület létrehozása után az adatintegritás megőrzése érdekében.
Alternatíva: Hozz létre új munkaterületet a helyes időzónával és migrálj projekteket.
A díjváltozások nem jelennek meg
Ok: A meglévő időbejegyzések azt a díjat használják, ami aktív volt, amikor létrehozták őket.
Megoldás: A díjak csak az új időbejegyzésekre vonatkoznak. Múltbeli díjak frissítéséhez használj tömeges szerkesztést (PRO+).
Következő Lépések
- Tagok Meghívása → - Csapattagok hozzáadása a munkaterületedhez
- Munkaterület Szerepkörök → - Jogosultságok és hozzáférés konfigurálása
- Projektek Létrehozása → - Időkövetés indítása projekteken
- Díj Kezelés → - Haladó díj konfiguráció
Segítségre van szükséged?
- Email: support@cadensa.io
- Közösség: community.cadensa.io
- GYIK: Beállítások GYIK