Ugrás a fő tartalomhoz

Munkaterület Szerepkörök és Jogosultságok

Áttekintés​

A CADENSA szerepkör-alapú hozzáférés-vezérlést (RBAC) használ a munkaterületeken belüli jogosultságok kezelésére. Minden csapattaghoz szerepkör van rendelve, amely meghatározza, mit tekinthet meg, hozhat létre, szerkeszthet és törölhet.

Alapértelmezett Szerepkörök​

A CADENSA négy alapértelmezett szerepkört biztosít, növekvő hozzáférési szintekkel:

Megtekintő​

Cél: Csak olvasási hozzáférés érdekelt felek számára, akiknek láthatóságra van szükségük, de interakcióra nem.

Tipikus felhasználók:

  • Ügyfelek, akik figyelni szeretnék a haladást
  • Vezetők, akik jelentéseket tekintenek át
  • Külső auditorok
  • Megfigyelők

Fő képességek:

  • Projektek és feladatok megtekintése
  • Csapattagok megtekintése
  • Jelentések megtekintése
  • Munkaterület beállítások megtekintése (de nem szerkesztheti)

Nem teheti:

  • Időt követni
  • Bármit létrehozni vagy szerkeszteni
  • Tagokat meghívni
  • Beállításokat módosítani

Tag​

Cél: Standard csapattag, aki időt követ, és saját munkáját kezeli.

Tipikus felhasználók:

  • Fejlesztők
  • Tervezők
  • Freelancerek
  • Egyéni közreműködők

Fő képességek:

  • Minden, amit a Megtekintő is tud, plusz:
  • Időkövetés (időmérő indítása/leállítása)
  • Manuális időbejegyzések létrehozása
  • Saját időbejegyzések szerkesztése
  • Saját időbejegyzések törlése
  • Saját jelentések megtekintése
  • Feladatokra való kommentelés

Nem teheti:

  • Mások időbejegyzéseinek szerkesztése
  • Projektek vagy feladatok létrehozása
  • Tagok meghívása vagy eltávolítása
  • Munkaterület beállítások módosítása
  • Időbejegyzések jóváhagyása

Menedzser​

Cél: Csapatvezető vagy projektmenedzser, aki felügyeli a projekteket és a csapattagokat.

Tipikus felhasználók:

  • Projektmenedzserek
  • Csapatvezetők
  • Részlegvezetők
  • Ügyfélkapcsolati menedzserek

Fő képességek:

  • Minden, amit a Tag is tud, plusz:
  • Projektek és feladatok létrehozása
  • Projektek és feladatok szerkesztése
  • Bármely csapattag időbejegyzéseinek szerkesztése
  • Időbejegyzések törlése
  • Új tagok meghívása
  • Tagok eltávolítása (a Tulajdonos kivételével)
  • Tag szerepkörök módosítása (a Tulajdonos kivételével)
  • Időbejegyzések jóváhagyása (ENTERPRISE)
  • Haladó jelentések generálása
  • Adatok exportálása

Nem teheti:

  • Projektek törlése
  • Munkaterület beállítások módosítása
  • Munkaterület törlése
  • Tulajdonjog átruházása
  • Számlázási beállítások elérése

Tulajdonos​

Cél: Teljes adminisztratív kontroll a munkaterület felett.

Tipikus felhasználók:

  • Cégtulajdonos
  • Munkaterület létrehozója
  • Adminisztrátor

Fő képességek:

  • Minden, amit a Menedzser is tud, plusz:
  • Munkaterület beállítások módosítása
  • Munkaterület törlése
  • Tulajdonjog átruházása
  • Számlázási beállítások kezelése
  • Audit naplók elérése (ENTERPRISE)
  • API hozzáférés konfigurálása (ENTERPRISE)
  • SSO beállítása (ENTERPRISE) (Hamarosan)

Korlátozások:

  • Csak egy Tulajdonos munkaterületenként
  • A Tulajdonos nem távolítható el (előbb át kell ruházni a tulajdonjogot)
  • A Tulajdonos szerepkör nem módosítható átruházás nélkül

Teljes Jogosultság Mátrix​

JogosultságMegtekintőTagMenedzserTulajdonos
Projektek és Feladatok
Projektek megtekintése
Projektek létrehozása
Projektek szerkesztése
Projektek archiválása
Projektek törlése
Feladatok létrehozása
Feladatok szerkesztése
Feladatok törlése
Feladatok kiosztása
Időkövetés
Saját időbejegyzések megtekintése
Mások időbejegyzéseinek megtekintése
Időmérő indítása/leállítása
Manuális bejegyzés létrehozása
Saját bejegyzések szerkesztése
Mások bejegyzéseinek szerkesztése
Saját bejegyzések törlése
Mások bejegyzéseinek törlése
Tömeges szerkesztés (PRO+)
Időbejegyzések jóváhagyása (ENTERPRISE)
Csapat Kezelés
Csapattagok megtekintése
Tagok meghívása
Tagok eltávolítása
Tag szerepkörök módosítása
Tulajdonjog átruházása
Jelentéskészítés
Alapvető jelentések megtekintése
Haladó jelentések megtekintése (PRO+)
Egyéni jelentések létrehozása (ENTERPRISE)
Jelentések ütemezése (PRO+)
Adatok exportálása (CSV)
Adatok exportálása (PDF/Excel) (PRO+)
Díjak és Számlázás
Díjak megtekintése
Projekt díjak beállítása
Felhasználói díjak beállítása
Számlázási információk megtekintése
Előfizetés módosítása
Munkaterület Beállítások
Munkaterület beállítások megtekintése
Munkaterület beállítások szerkesztése
Munkaterület törlése
Audit naplók elérése (ENTERPRISE)
API konfigurálása (ENTERPRISE)
SSO beállítása (ENTERPRISE)

Szerepkör Hozzárendelés​

Meghívás Során​

Amikor új tagot hívsz meg, kiválasztod a szerepkörét:

  1. Kattints a "Tag Meghívása" gombra
  2. Add meg az email címet
  3. Válaszd ki a szerepkört: Megtekintő, Tag, Menedzser vagy Tulajdonos
  4. Küldd el a meghívást

Lásd a Tagok Meghívása oldalt a részletekért.

Szerepkörök Módosítása​

Ki módosíthatja a szerepköröket:

  • A Tulajdonos bármely szerepkört módosíthat
  • A Menedzser módosíthatja a Megtekintő/Tag szerepköröket (de nem a Menedzserét vagy a Tulajdonosét)

Hogyan módosítsd:

  1. Navigálj a Csapat → Aktív Tagok menübe
  2. Keresd meg a tagot
  3. Kattints a szerepkör legördülő menüre
  4. Válaszd ki az új szerepkört
  5. Erősítsd meg a változást

Azonnali hatás:

  • A jogosultságok azonnal frissülnek
  • A tag emailben értesítést kap
  • Audit napló bejegyzés jön létre (ENTERPRISE)

Tulajdonjog Átruházás​

Mikor Ruházd Át​

  • Cégtulajdonos-változás
  • Munkaterület átadása ügyfélnek
  • Szervezeti átstrukturálás
  • Az eredeti tulajdonos elhagyja a céget

Átruházási Folyamat​

Szükséges: A jelenlegi Tulajdonos jogosultságai

Lépések:

  1. Navigálj a Csapat → Aktív Tagok menübe
  2. Keresd meg az új tulajdonosjelöltet
  3. Kattints a "Tulajdonjog Átruházása" gombra
  4. Megerősítő ablak figyelmeztetésekkel
  5. Add meg a jelszavad a megerősítéshez
  6. Kattints a "Tulajdonjog Átruházása" gombra

Mi történik:

  • Az új tag Tulajdonossá válik
  • A te szerepköröd Menedzserré válik
  • Azonnali hatás (nincs késleltetés)
  • Mindkét fél emailben értesítést kap
  • Visszavonhatatlan (csak az új Tulajdonos tudja visszaruházni)
Visszavonhatatlan

A tulajdonjog átruházás azonnali és nem vonható vissza. Csak az új Tulajdonos tudja visszaruházni neked.

Egyéni Szerepkörök (ENTERPRISE)​

Csak Enterprise

Az egyéni szerepkörök létrehozása, szerkesztése és törlése egy kizárólag Enterprise csomagban elérhető funkció. Ez iparági szabvány — a Clockify, a Toggl Track és más hasonló eszközök is a legfelső csomagjukra korlátozzák az egyéni szerepkör-kezelést.

Az INGYENES és PRO csomagokban a négy alapértelmezett szerepkör (Megtekintő, Tag, Menedzser, Tulajdonos) érhető el, és ezek nem módosíthatók.

Az ENTERPRISE csomag lehetővé teszi egyéni szerepkörök létrehozását teljesen részletes jogosultságokkal.

Egyéni Szerepkörök Elérése​

  1. Navigálj a Beállítások → Szerepkörök és Jogosultságok menübe
  2. Az "Új Szerepkör" gomb a Tulajdonos és a users.roles.manage jogosultsággal rendelkező felhasználók számára látható
  3. A nem Enterprise munkaterületeken a gomb helyén egy frissítésre ösztönző üzenet jelenik meg

Egyéni Szerepkörök Létrehozása​

  1. Navigálj a Beállítások → Szerepkörök és Jogosultságok menübe
  2. Kattints az "Új Szerepkör" gombra
  3. Add meg a szerepkör nevét (pl. „Számlázási Menedzser", „Ügyfél Megtekintő")
  4. Válaszd ki a konkrét jogosultságokat a jogosultsági mátrixból
  5. Mentsd el az egyéni szerepkört

Számlázási Menedzser​

Jogosultságok: Összes időbejegyzés megtekintése Díjak szerkesztése Számlák generálása Számlázási jelentések exportálása Projektek szerkesztése Tagok meghívása

Ügyfél Megtekintő​

Jogosultságok: Csak a hozzárendelt projektek megtekintése A hozzárendelt projektek jelentéseinek megtekintése Jelentések letöltése (PDF) Más projektek megtekintése Időkövetés Csapattagok megtekintése

Csak Olvasható Menedzser​

Jogosultságok: Összes projekt megtekintése Összes időbejegyzés megtekintése Jelentések generálása Adatok exportálása Bármi szerkesztése Tagok meghívása

Jogosultság Forgatókönyvek​

1. Forgatókönyv: Freelancer Ügyfél Hozzáféréssel​

Beállítás:

  • Te (Tulajdonos) kezeled a munkaterületet
  • Az ügyfélnek láthatóságra van szüksége a haladásról
  • Az ügyfél NEM láthatja a díjakat vagy a számlázást

Megoldás:

  • Hozz létre egyéni „Ügyfél Megtekintő" szerepkört (ENTERPRISE), VAGY
  • Rendelj „Megtekintő" szerepkört, és korlátozd a hozzáférést adott projektekre

Jogosultságok:

  • Hozzárendelt projektek megtekintése:
  • Időnaplók megtekintése:
  • Jelentések megtekintése:
  • Díjak megtekintése:
  • Számlázás megtekintése:

2. Forgatókönyv: Ügynökség Több Projektmenedzserrel​

Beállítás:

  • Az ügynökség Tulajdonosa kezeli az általános munkaterületet
  • 3 Projektmenedzser különböző ügyfeleket kezel
  • A csapattagok projektek között dolgoznak

Megoldás:

  • Tulajdonos: Ügynökség tulajdonosa
  • Menedzserek: 3 projektmenedzser
  • Tagok: Fejlesztők, tervezők stb.

Jogosultságok:

  • Tulajdonos: Teljes kontroll, számlázás, minden ügyfél
  • Menedzserek: Saját projektjeik kezelése, tagok meghívása, idő jóváhagyása
  • Tagok: Időkövetés, saját projektek megtekintése

3. Forgatókönyv: Nagyvállalat Részlegvezetőkkel​

Beállítás:

  • Nagy szervezet több részleggel
  • Részlegvezetők kezelik a csapataikat
  • A HR-nek csak olvasási hozzáférésre van szüksége minden adathoz

Megoldás:

  • Tulajdonos: IT adminisztrátor
  • Egyéni szerepkör „Részlegvezető": csak a saját részleg kezelése
  • Egyéni szerepkör „HR Megtekintő": összes időbejegyzés megtekintése (nincs szerkesztés)
  • Tagok: részleg alkalmazottai

Jogosultságok:

  • Részlegvezető: csapat kezelése, idő jóváhagyása, jelentések megtekintése (csak a saját részleg)
  • HR Megtekintő: összes időbejegyzés megtekintése, adatok exportálása (nincs szerkesztés)
  • Tagok: időkövetés, saját adatok megtekintése

Szerepkör Legjobb Gyakorlatok​

Tedd Ezeket​

  • Rendelj hozzá minimálisan szükséges jogosultságokat - A legkisebb jogosultság elve
  • Rendszeresen ellenőrizd a szerepköröket - Távolítsd el vagy fokozd le, amikor a felelősségek változnak
  • Használj egyéni szerepköröket speciális igényekhez (ENTERPRISE) - Részletesebb kontroll
  • Dokumentáld a szerepkör-hozzárendeléseket - Tartsd nyilván, ki milyen hozzáféréssel rendelkezik
  • Ismertesd a szerepköröket az onboarding során - Segíts a tagoknak megérteni a jogosultságaikat

Ne Tedd Ezeket​

  • Ne adj mindenkinek Menedzser szerepkört - Csökkenti az elszámoltathatóságot
  • Ne rendelj szükségtelenül Tulajdonos szerepkört - Csak egy személynek kellene teljes kontrollal rendelkeznie
  • Ne hagyd figyelmen kívül a jogosultsági kéréseket - Értékeld és állítsd be szükség szerint
  • Ne felejtsd el eltávolítani a hozzáférést - Amikor tagok távoznak vagy szerepkört váltanak
  • Ne használd ugyanazt a szerepkört mindenkinek - Különböztesd meg a tényleges igények alapján

Biztonsági Megfontolások​

Megtekintő Szerepkör​

  • Kockázat: Alacsony (csak olvasás)
  • Használd: Külső érdekelt felekhez, ügyfelekhez
  • Figyelem: Láthatja az összes projektet és időbejegyzést

Tag Szerepkör​

  • Kockázat: Alacsony-Közepes (csak saját adatait szerkesztheti)
  • Használd: Standard csapattagokhoz
  • Figyelem: Láthatja a projekt díjakat, ha konfigurálva van

Menedzser Szerepkör​

  • Kockázat: Közepes-Magas (szerkesztheti mások adatait)
  • Használd: Megbízható csapatvezetőkhöz
  • Figyelem: Törölheti az időbejegyzéseket, meghívhat tagokat

Tulajdonos Szerepkör​

  • Kockázat: Nagyon Magas (teljes kontroll)
  • Használd: Csak cégtulajdonoshoz vagy vezető adminisztrátorhoz
  • Figyelem: Törölheti a munkaterületet, hozzáférhet a számlázáshoz, átruházhatja a tulajdonjogot

Audit Naplók (ENTERPRISE)​

Kövess nyomon minden szerepkör-változást és jogosultsággal kapcsolatos műveletet.

Naplózott események:

  • Szerepkör-hozzárendelések
  • Szerepkör-változások
  • Tulajdonjog-átruházások
  • Jogosultság megadások/visszavonások (egyéni szerepkörök)
  • Tagmeghívások
  • Tageltávolítások

Naplók elérése:

  1. Navigálj a Beállítások → Audit Naplók menübe
  2. Szűrj a „Szerepkör Változások"-ra
  3. Exportáld a naplókat megfelelőségi célokra

Hibaelhárítás​

Nem lehet végrehajtani a műveletet (jogosultság megtagadva)​

Probléma: A felhasználó megpróbál valamit csinálni, amit a szerepköre nem enged.

Megoldások:

  1. Ellenőrizd a szerepkört a Csapat → Aktív Tagok menüben
  2. Kérj szerepkör-változtatást a Tulajdonostól/Menedzsertől
  3. Hivatkozz a fenti jogosultsági mátrixra

Nem lehet valaki szerepkörét megváltoztatni​

Probléma: A szerepkör legördülő menü le van tiltva, vagy szürkén jelenik meg.

Okok:

  • Tulajdonos szerepkört próbálsz megváltoztatni (a tulajdonjogot kell átruházni)
  • Menedzser vagy, és másik Menedzsert próbálsz megváltoztatni
  • Nincs Menedzser vagy Tulajdonos szerepköröd

Megoldás: Kérd meg a Tulajdonost, hogy végezze el a változtatást.

Véletlenül átruháztam a tulajdonjogot​

Probléma: Véletlenül rossz személyre ruháztad át a tulajdonjogot.

Megoldás: Kérd meg az új Tulajdonost, hogy ruházza vissza. Csak az új Tulajdonos teheti ezt meg.

Következő Lépések​

Segítségre van szükséged?​