Ugrás a fő tartalomhoz

Munkaterület Szerepkörök és Jogosultságok

Áttekintés​

A CADENSA szerepkör-alapú hozzáférés-vezérlést (RBAC) használ a munkaterületeken belüli jogosultságok kezelésére. Minden csapattaghoz szerepkör van rendelve, amely meghatározza, mit tekinthet meg, hozhat létre, szerkeszthet és törölhet.

Alapértelmezett Szerepkörök​

A CADENSA négy alapértelmezett szerepkört biztosít növekvő hozzáférési szintekkel:

Megtekintő​

Cél: Csak olvasási hozzáférés érdekelt felek számára, akiknek láthatóságra van szükségük, de interakcióra nem.

Tipikus felhasználók:

  • Ügyfelek, akik figyelni szeretnék a haladást
  • Vezetők, akik jelentéseket tekintnek át
  • Külső auditorok
  • Megfigyelők

Fő képességek:

  • Projektek és feladatok megtekintése
  • Csapattagok megtekintése
  • Jelentések megtekintése
  • Munkaterület beállítások megtekintése (de nem szerkesztheti)

Nem teheti:

  • Időkövetés
  • Bármi létrehozása vagy szerkesztése
  • Tagok meghívása
  • Beállítások módosítása

Tag​

Cél: Standard csapattag, aki időt követ és saját munkáját kezeli.

Tipikus felhasználók:

  • Fejlesztők
  • Tervezők
  • Freelancerek
  • Egyéni közreműködők

Fő képességek:

  • Minden, amit a Megtekintő is tud, plusz:
  • Időkövetés (időmérő indítása/leállítása)
  • Manuális időbejegyzések létrehozása
  • Saját időbejegyzések szerkesztése
  • Saját időbejegyzések törlése
  • Saját jelentések megtekintése
  • Feladatokra való kommentelés

Nem teheti:

  • Mások időbejegyzéseinek szerkesztése
  • Projektek vagy feladatok létrehozása
  • Tagok meghívása vagy eltávolítása
  • Munkaterület beállítások módosítása
  • Időbejegyzések jóváhagyása

Menedzser​

Cél: Csapatvezető vagy projektmenedzser, aki felügyeli a projekteket és csapattagokat.

Tipikus felhasználók:

  • Projektmenedzserek
  • Csapatvezetők
  • Részlegvezetők
  • Ügyfélkapcsolati menedzserek

Fő képességek:

  • Minden, amit a Tag is tud, plusz:
  • Projektek és feladatok létrehozása
  • Projektek és feladatok szerkesztése
  • Bármely csapattag időbejegyzéseinek szerkesztése
  • Időbejegyzések törlése
  • Új tagok meghívása
  • Tagok eltávolítása (Tulajdonos kivételével)
  • Tag szerepkörök módosítása (Tulajdonos kivételével)
  • Időbejegyzések jóváhagyása (ENTERPRISE)
  • Haladó jelentések generálása
  • Adatok exportálása

Nem teheti:

  • Projektek törlése
  • Munkaterület beállítások módosítása
  • Munkaterület törlése
  • Tulajdonjog átruházása
  • Számlázási beállítások elérése

Tulajdonos​

Cél: Teljes adminisztratív kontroll a munkaterület felett.

Tipikus felhasználók:

  • Cégtulajdonos
  • Munkaterület létrehozója
  • Adminisztrátor

Fő képességek:

  • Minden, amit a Menedzser is tud, plusz:
  • Munkaterület beállítások módosítása
  • Munkaterület törlése
  • Tulajdonjog átruházása
  • Számlázási beállítások kezelése
  • Audit naplók elérése (ENTERPRISE)
  • API hozzáférés konfigurálása (ENTERPRISE)
  • SSO beállítása (ENTERPRISE) (Hamarosan)

Korlátozások:

  • Csak egy Tulajdonos munkaterületenként
  • A Tulajdonos nem távolítható el (először át kell ruházni a tulajdonjogot)
  • A Tulajdonos szerepkör nem módosítható átruházás nélkül

Teljes Jogosultság Mátrix​

JogosultságMegtekintőTagMenedzserTulajdonos
Projektek és Feladatok
Projektek megtekintése
Projektek létrehozása
Projektek szerkesztése
Projektek archiválása
Projektek törlése
Feladatok létrehozása
Feladatok szerkesztése
Feladatok törlése
Feladatok kiosztása
Időkövetés
Saját időbejegyzések megtekintése
Mások időbejegyzéseinek megtekintése
Időmérő indítása/leállítása
Manuális bejegyzés létrehozása
Saját bejegyzések szerkesztése
Mások bejegyzéseinek szerkesztése
Saját bejegyzések törlése
Mások bejegyzéseinek törlése
Tömeges szerkesztés (PRO+)
Időbejegyzések jóváhagyása (ENTERPRISE)
Csapat Kezelés
Csapattagok megtekintése
Tagok meghívása
Tagok eltávolítása
Tag szerepkörök módosítása
Tulajdonjog átruházása
Jelentéskészítés
Alapvető jelentések megtekintése
Haladó jelentések megtekintése (PRO+)
Egyéni jelentések létrehozása (ENTERPRISE)
Jelentések ütemezése (PRO+)
Adatok exportálása (CSV)
Adatok exportálása (PDF/Excel) (PRO+)
Díjak és Számlázás
Díjak megtekintése
Projekt díjak beállítása
Felhasználói díjak beállítása
Számlázási információk megtekintése
Előfizetés módosítása
Munkaterület Beállítások
Munkaterület beállítások megtekintése
Munkaterület beállítások szerkesztése
Munkaterület törlése
Audit naplók elérése (ENTERPRISE)
API konfigurálása (ENTERPRISE)
SSO beállítása (ENTERPRISE)

Szerepkör Hozzárendelés​

Meghívás Során​

Amikor új tagot hívasz meg, kiválasztod a szerepkörét:

  1. Kattints a "Tag Meghívása" gombra
  2. Add meg az email címet
  3. Válaszd ki a szerepkört: Megtekintő, Tag, Menedzser vagy Tulajdonos
  4. Küldd el a meghívást

Lásd a Tagok Meghívása részletekért.

Szerepkörök Módosítása​

Ki módosíthatja a szerepköröket:

  • A Tulajdonos bármely szerepkört módosíthat
  • A Menedzser módosíthatja a Megtekintő/Tag szerepköröket (de nem Menedzser vagy Tulajdonos)

Hogyan módosítsd:

  1. Navigálj a Csapat → Aktív Tagok menübe
  2. Keresd meg a tagot
  3. Kattints a szerepkör legördülő menüre
  4. Válaszd ki az új szerepkört
  5. Erősítsd meg a változást

Azonnali hatás:

  • A jogosultságok azonnal frissülnek
  • A tag emailben értesítést kap
  • Audit napló bejegyzés létrejön (ENTERPRISE)

Tulajdonjog Átruházás​

Mikor Ruházd Át​

  • Cégtulajdonos változás
  • Munkaterület átadása ügyfélnek
  • Szervezeti átstrukturálás
  • Eredeti tulajdonos elhagyja a céget

Átruházási Folyamat​

Szükséges: Jelenlegi Tulajdonos jogosultságok

Lépések:

  1. Navigálj a Csapat → Aktív Tagok menübe
  2. Keresd meg az új tulajdonos jelöltet
  3. Kattints a "Tulajdonjog Átruházása" gombra
  4. Megerősítő ablak figyelmeztetésekkel
  5. Add meg a jelszavad a megerősítéshez
  6. Kattints a "Tulajdonjog Átruházása" gombra

Mi történik:

  • Az új tag Tulajdonossá válik
  • A te szerepköröd Menedzser lesz
  • Azonnali hatás (nincs késleltetés)
  • Mindkét fél emailben értesítést kap
  • Visszavonhatatlan (az új Tulajdonos tudja visszaruházni)
Visszavonhatatlan

A tulajdonjog átruházás azonnali és nem vonható vissza. Csak az új Tulajdonos tudja visszaruházni neked.

Egyéni Szerepkörök (ENTERPRISE)​

Az ENTERPRISE csomag lehetővé teszi egyéni szerepkörök létrehozását részletes jogosultságokkal.

Egyéni Szerepkörök Létrehozása​

  1. Navigálj a Beállítások → Szerepkörök és Jogosultságok menübe
  2. Kattints az "Egyéni Szerepkör Létrehozása" gombra
  3. Add meg a szerepkör nevét (pl. "Számlázási Menedzser", "Ügyfél Megtekintő")
  4. Válaszd ki az adott jogosultságokat a listából
  5. Mentsd el az egyéni szerepkört

Példa Egyéni Szerepkörök​

Számlázási Menedzser​

Jogosultságok:
 Összes időbejegyzés megtekintése
 Díjak szerkesztése
 Számlák generálása
 Számlázási jelentések exportálása
 Projektek szerkesztése
 Tagok meghívása

Ügyfél Megtekintő​

Jogosultságok:
 Csak hozzárendelt projektek megtekintése
 Hozzárendelt projektek jelentéseinek megtekintése
 Jelentések letöltése (PDF)
 Más projektek megtekintése
 Időkövetés
 Csapattagok megtekintése

Csak Olvasható Menedzser​

Jogosultságok:
 Összes projekt megtekintése
 Összes időbejegyzés megtekintése
 Jelentések generálása
 Adatok exportálása
 Bármi szerkesztése
 Tagok meghívása

Jogosultság Forgatókönyvek​

1. Forgatókönyv: Freelancer Ügyfél Hozzáféréssel​

Beállítás:

  • Te (Tulajdonos) kezeled a munkaterületet
  • Az ügyfélnek láthatóságra van szüksége a haladásról
  • Az ügyfél NEM láthatja a díjakat vagy számlázást

Megoldás:

  • Hozz létre egyéni "Ügyfél Megtekintő" szerepkört (ENTERPRISE), VAGY
  • Rendelj "Megtekintő" szerepkört és korlátozd a hozzáférést adott projektekre

Jogosultságok:

  • Hozzárendelt projektek megtekintése:
  • Időnaplók megtekintése:
  • Jelentések megtekintése:
  • Díjak megtekintése:
  • Számlázás megtekintése:

2. Forgatókönyv: Ügynökség Több Projektmenedzserrel​

Beállítás:

  • Az ügynökség Tulajdonosa kezeli az általános munkaterületet
  • 3 Projektmenedzser különböző ügyfeleket kezel
  • A csapattagok projektek között dolgoznak

Megoldás:

  • Tulajdonos: Ügynökség tulajdonosa
  • Menedzserek: 3 projektmenedzser
  • Tagok: Fejlesztők, tervezők, stb.

Jogosultságok:

  • Tulajdonos: Teljes kontroll, számlázás, minden ügyfél
  • Menedzserek: Saját projektek kezelése, tagok meghívása, idő jóváhagyása
  • Tagok: Időkövetés, saját projektek megtekintése

3. Forgatókönyv: Nagyvállalat Részlegvezetőkkel​

Beállítás:

  • Nagy szervezet több részleggel
  • Részlegvezetők kezelik csapataikat
  • A HR-nek csak olvasási hozzáférésre van szüksége minden adathoz

Megoldás:

  • Tulajdonos: IT Adminisztrátor
  • Egyéni Szerepkör "Részlegvezető": Csak saját részleg kezelése
  • Egyéni Szerepkör "HR Megtekintő": Összes időbejegyzés megtekintése (nincs szerkesztés)
  • Tagok: Részleg alkalmazottai

Jogosultságok:

  • Részlegvezető: Csapat kezelése, idő jóváhagyása, jelentések megtekintése (csak részleg)
  • HR Megtekintő: Összes időbejegyzés megtekintése, adatok exportálása (nincs szerkesztés)
  • Tagok: Időkövetés, saját adatok megtekintése

Szerepkör Legjobb Gyakorlatok​

Tedd Ezeket​

  • Rendelj hozzá minimálisan szükséges jogosultságokat - Legkisebb jogosultság elve
  • Rendszeresen ellenőrizd a szerepköröket - Távolítsd el vagy fokozd le, amikor a felelősségek változnak
  • Használj egyéni szerepköröket speciális igényekhez (ENTERPRISE) - Részletesebb kontroll
  • Dokumentáld a szerepkör hozzárendeléseket - Tartsd nyilván, ki milyen hozzáféréssel rendelkezik
  • Betanítsd a tagokat a szerepkör magyarázatával - Segíts nekik megérteni jogosultságaikat

Ne Tedd Ezeket​

  • Ne adj mindenkinek Menedzser szerepkört - Csökkenti az elszámoltathatóságot
  • Ne rendelj szükségtelenül Tulajdonos szerepkört - Csak egy személynek kellene teljes kontrollal rendelkeznie
  • Ne hagyd figyelmen kívül a jogosultság kéréseket - Értékeld és állítsd be szükség szerint
  • Ne felejtsd el eltávolítani a hozzáférést - Amikor tagok távoznak vagy szerepkört váltanak
  • Ne használj ugyanazt a szerepkört mindenkinek - Különböztesd meg a tényleges igények alapján

Biztonsági Megfontolások​

Megtekintő Szerepkör​

  • Kockázat: Alacsony (csak olvasás)
  • Használd: Külső érdekelt felek, ügyfelek számára
  • Figyelmeztetés: Láthatja az összes projektet és időbejegyzést

Tag Szerepkör​

  • Kockázat: Alacsony-Közepes (csak saját adatokat szerkesztheti)
  • Használd: Standard csapattagok számára
  • Figyelmeztetés: Láthatja a projekt díjakat, ha konfigurálva van

Menedzser Szerepkör​

  • Kockázat: Közepes-Magas (szerkesztheti mások adatait)
  • Használd: Megbízható csapatvezetők számára
  • Figyelmeztetés: Törölheti az időbejegyzéseket, meghívhat tagokat

Tulajdonos Szerepkör​

  • Kockázat: Nagyon Magas (teljes kontroll)
  • Használd: Csak cégtulajdonos vagy vezető admin számára
  • Figyelmeztetés: Törölheti a munkaterületet, hozzáférhet a számlázáshoz, átruházhatja a tulajdonjogot

Audit Naplók (ENTERPRISE)​

Kövesd nyomon az összes szerepkör változást és jogosultság-kapcsolatos műveletet.

Naplózott események:

  • Szerepkör hozzárendelések
  • Szerepkör változások
  • Tulajdonjog átruházások
  • Jogosultság megadások/visszavonások (egyéni szerepkörök)
  • Tag meghívások
  • Tag eltávolítások

Naplók elérése:

  1. Navigálj a Beállítások → Audit Naplók menübe
  2. Szűrj "Szerepkör Változások"-ra
  3. Exportáld a naplókat megfelelőséghez

Hibaelhárítás​

Nem lehet végrehajtani a műveletet (jogosultság megtagadva)​

Probléma: A felhasználó megpróbál valamit csinálni, amit a szerepköre nem engedélyez.

Megoldások:

  1. Ellenőrizd a szerepkört a Csapat → Aktív Tagok menüben
  2. Kérj szerepkör változást a Tulajdonostól/Menedzsertől
  3. Hivatkozz a fenti jogosultság mátrixra

Nem lehet valaki szerepkörét megváltoztatni​

Probléma: A szerepkör legördülő menü le van tiltva vagy szürkén jelenik meg.

Okok:

  • Tulajdonos szerepkört próbálsz megváltoztatni (tulajdonjogot kell átruházni)
  • Menedzser vagy, és másik Menedzsert próbálsz megváltoztatni
  • Nincs Menedzser vagy Tulajdonos szerepköröd

Megoldás: Kérd meg a Tulajdonost, hogy végezze el a változást.

Véletlenül átruháztam a tulajdonjogot​

Probléma: Véletlenül rossz személyre ruháztam át a tulajdonjogot.

Megoldás: Kérd meg az új Tulajdonost, hogy ruházza vissza. Csak az új Tulajdonos teheti meg.

Egyéni Szerepkörök (csak ENTERPRISE)​

Csak ENTERPRISE

Egyéni szerepkörök létrehozása, szerkesztése és törlése Enterprise-kizárólagos funkció. FREE és PRO csomagokban a négy alapértelmezett szerepkör érhető el, ezeket nem lehet módosítani.

Egyéni szerepkör létrehozása​

  1. Lépj a Beállítások → Szerepkörök és jogosultságok menüpontba
  2. Válaszd a Munkaterület fület
  3. Kattints az „Új szerepkör" gombra (csak ENTERPRISE)
  4. Add meg a szerepkör nevét és válaszd ki a jogosultságokat
  5. Kattints a Mentés gombra

Következő Lépések​

Segítségre van szükséged?​